平治信息：杭州平治信息技术股份有限公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）

股票代码：300571　　　　　　　　　　　证券简称：平治信息

　　　杭州平治信息技术股份有限公司

　　　　2020 年度向特定对象发行股票

　　　　　　　　　 方案论证分析报告

　　　　　　　　　　 （修订稿）

　　　　　　　　　　 二�二一年五月

　　　　　　　　　　　　　　　 目　　　 录

一、本次向特定对象发行的背景和目的……………………………. 2

（一）本次向特定对象发行的背景 ……………………………… 2

（二）本次向特定对象发行的目的 ……………………………… 2

二、本次发行证券及其品种选择的必要性………………………….. 3

（一）本次发行证券的品种 …………………………………… 4

（二）本次发行证券的必要性 …………………………………. 4

三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性…………………. 5

（一）本次发行对象的选择范围的适当性 ………………………… 5

（二）本次发行对象的数量的适当性 ……………………………. 5

（三）本次发行对象的标准的适当性 ……………………………. 6

四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性……………….. 6

（一）本次发行定价的原则及依据 ……………………………… 6

（二）本次发行定价的方法和程序 ……………………………… 7

五、本次发行方式的可行性…………………………………….. 7

（一）本次发行方式合法合规 …………………………………. 7

（二）公司本次发行符合《发行监管问答―关于引导规范上市公司融资行为的

监管要求（修订版）》的相关规定 ……………………………… 8

（三）本次发行程序合法合规 …………………………………. 9

六、本次发行方案的公平性、合理性…………………………….. 10

七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施… 10

（一）本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 ….. 10

（二）本次发行摊薄即期回报的风险提示 ……………………….. 13

（三）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施 ………………… 13

（四）相关主体出具的承诺 ………………………………….. 15

八、结论………………………………………………….. 16

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　　杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“平治信息”或“公司”）是在深圳

证券交易所创业板上市的公司。为了增强公司资金实力，优化资本结构，满足公

司营运资金需求，公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布

的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办

法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票募

集资金总额不超过 58,487.00 万元（含本数），扣除发行费用后的净额将用于 5G

无线接入网核心产品建设项目、新一代承载网产品建设项目、研发中心建设项目

及补充流动资金。

　　如无特别说明，本报告中相关用语与《杭州平治信息技术股份有限公司向特

定对象发行股票预案》释义相同。

　　 一、本次向特定对象发行的背景和目的

　　（一）本次向特定对象发行的背景

　　国家政策的推动始终是行业发展的重要驱动力。我国政府将 5G 纳入国家战

略，视为实施国家创新战略的重点之一。

　　2016 年 11 月，国务院发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》

提出加快构建新一代无线宽带网，在热点公共区域推广免费高速无线局域网，大

力推进第五代移动通信（5G）联合研发、试验和预商用试点。

　　2016 年 12 月，工信部出台的《信息通信行业发展规划（2016-2020 年）》提

出全面构建新一代国家信息通信基础设施的总体要求，以及到 2020 年基本建成

高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，初步形成网络化、智能化、服

务化、协同化的现代互联网产业体系的具体发展目标。

　　2018 年 12 月，中央经济工作会议提出要发挥投资关键作用，加大制造业技

术改造和设备更新，加快 5G 商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等

新型基础设施建设。

　　2019 年 12 月，中央经济工作会议强调要加强战略性、网络型基础设施建设，

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大力发展数字经济，稳步推进通信网络建设。

　　2020 年 2 月，中共中央政治局会议强调要推动 5G 网络、工业互联网等加快

发展；2020 年 2 月，工信部召开加快推进 5G 发展、做好信息通信业复工复产工

作电视电话会议，要求基础电信企业制定和优化 5G 网络建设计划，加快 5G 特

别是独立组网建设步伐，研究出台 5G 跨行业应用指导政策和融合标准，切实发

挥 5G 建设对“稳投资、带动产业发展、促进信息消费”的作用。

　　2020 年 3 月，中共中央政治局常委会指出要把在疫情防控中催生的新型消

费、升级消费培育壮大起来，使实物消费和服务消费得到回补，要加快 5G 网络、

数据中心等新型基础设施建设进度；2020 年 3 月，工信部召开加快 5G 发展专题

会议，提出要加快网络建设，统筹抓好疫情防控和复工复产，认真落实分区分级

精准

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