国金证券股份有限公司
关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司使用募集资金置换
预先投入及支付发行费用的自筹资金的核查意见
国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构”)作为深圳
市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称“统联精密”或“公司”)首次公
开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监
管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》和《科创板上市公司持续
监管办法(试行)》等有关规定,对统联精密使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下:
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市泛海统联精密制造股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3470 号),公司获准
向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,000.00 万股,每股面值 1 元,
发行价格为每股人民币 42.76 元,募集资金总额为人民币 85,520.00 万元,扣除
各项发行费用(不含税)人民币 8,234.79 万元后,募集资金净额为 77,285.21 万
元。截至 2021 年 12 月 22 日,公司本次募集资金净额 77,285.21 万元已全部到
位,并由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到位情况进
行了审验,并出具了天职业字[2021]46335 号《验资报告》。公司依照规定对上述
募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目金额的调整情况
由于首次公开发行实际募集资金净额为人民币 77,285.21 万元,少于拟投入
的募集资金金额人民币 89,794.78 万元,为保障募集资金投资项目的顺利实施,
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根据首次公开发行股票实际募集资金净额,结合募投项目的实际情况,公司对各
募投项目使用募集资金金额进行调整,调整后各募投项目的投资额情况如下:
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 计划投入募集资金金额
湖南长沙 MIM 产品(电
1 子产品零部件)生产基地 64,600.87 52,091.30
建设项目
2 泛海研发中心建设项目 10,193.91 10,193.91
3 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00
合计 89,794.78 77,285.21
三、自筹资金预先投入募投项目和发行费用情况
(一)自筹资金预先投入募投项目情况
为顺利推进募投项目建设,本次募集资金到位前,公司根据项目进度的实
际情况,利用自筹资金对募投项目进行先行投入。截至 2021 年 1 月 14 日,公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 394.55 万
元,拟置换金额为人民币 394.55 万元,具体情况如下:
单位:万元
项目名称 预先投入金额 拟置换金额
湖南长沙 MIM 产品(电子产品零部
394.55 394.55
件)生产基地建设项目
合计 394.55 394.55
(二)自筹资金预先支付发行费用情况
公司本次公开发行费用(不含增值税)人民币 8,234.79 万元,其中保荐及承
销费不含税总额为人民币 6,058.53 万元,人民币 5,945.32 万元已在募集资金中扣
除。截至 2022 年 1 月 14 日,公司已用自筹资金支付公开发行费用人民币 508.33
万元(不含增值税),本次拟置换人民币 508.33 万元,具体情况如下:
单位:万元
项目 自筹资金预先支付金额(不含税)
保荐、承销费用 113.21
审计及验资费用 221.70
2
律师费用 117.92
发行手续费用及其他费用 55.50
合计 508.33
综上,公司拟使用募集资金人民币 394.55 万元置换预先投入募投项目的自
筹资金,使用募集资金人民币 508.33 万元置换已支付发行费用的自筹资金。上
述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。本次募集资金置换行为
未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。天职国际会计师事务所(
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