垒知集团：垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（三次修订稿）

证券代码：002398　　　　　　　　　　　　　证券简称：垒知集团

　　　　　　　　　 垒知控股集团股份有限公司

　　 公开发行可转换公司债券预案（三次修订稿）

　　　　　　　　　　　　 二�二一年十月

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　　　　　　　　　　　　　　 发行人声明

　　1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2、本次公开发行可转换公司债券完成后，发行人经营与收益的变化，由发

行人自行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行

负责。

　　3、本预案是发行人董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与

之相反的声明均属不实陈述。

　　4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或

其他专业顾问。

　　5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相

关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次公开发行可转换公司债券相

关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

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垒知控股集团股份有限公司　　　　　　　　公开发行可转换公司债券预案（三次修订稿）

　　　　　　　　　　　　　 重要内容提示

　　 本次公开发行证券方式：公开发行总额不超过人民币 39,630.00 万元（含

39,630.00 万元）可转换公司债券。

　　 关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转换公司债券向垒知控股集团

股份有限公司原股东实行优先配售，向原股东优先配售的具体比例提请股东大会

授权董事会或其授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次可转债的发行公

告中予以披露。

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垒知控股集团股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公开发行可转换公司债券预案（三次修订稿）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目录

发行人声明 …………………………………………………………………………………………………………………….. 2

重要内容提示………………………………………………………………………………………………………………….. 3

目录 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

释义 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明 ………………….. 6

二、本次发行概况…………………………………………………………………………………………………………… 6

三、财务会计信息及管理层讨论与分析…………………………………………………………………………. 16

四、本次公开发行的募集资金用途………………………………………………………………………………… 32

五、公司利润分配情况………………………………………………………………………………………………….. 33

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垒知控股集团股份有限公司　　　　　　　　　　 公开发行可转换公司债券预案（三次修订稿）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　释义

　　 在本预案中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：

　　　　　　　　　　　　　　　　 垒知控股集团股份有限公司，曾用名“厦门市建筑科

垒知集团、公司、发行人　　　指

　　　　　　　　　　　　　　　　 学研究院集团股份有限公司”

本次公开发行、本次发行　　　指　 垒知集团本次公开发行可转换公司债券

　　　　　　　　　　　　　　　　 《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司

本预案　　　　　　　　　　　指

　　　　　　　　　　　　　　　　 债券预案（三次修订稿）》

　　　　　　　　　　　　　　　　 《垒知控股集团股份有限公司未来三年股东回报规

本规划　　　　　　　　　　　指

　　　　　　　　　　　　　　　　 划（2021-2023 年）》

深交所　　　　　　　　　　　指　 深圳证券交易所

股东大

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