永吉股份：贵州永吉印务股份有限公司与万和证券股份有限公司关于贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复

股票简称：永吉股份　　　　　　　　　　　　股票代码：603058

　　　　　　贵州永吉印务股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　与

　　　　　　　　万和证券股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　 关于

　　　　　　贵州永吉印务股份有限公司

　　　 公开发行可转换公司债券申请文件

　　　　　　　　　　 反馈意见的回复

　　　　　　　　　　 保荐人（主承销商）

　　　　　　　　　　　 二�二一年五月

中国证券监督管理委员会：

　　根据贵会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（210768 号）

中《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见》（以下简称

“反馈意见”）的要求，万和证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“万

和证券”）作为贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“发行人”、“永吉股份”

或“公司”）本次公开发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商），会同发行人

及广东东方昆仑律师事务所（以下简称“发行人律师”）、大华会计师事务所（特

殊普通合伙）（以下简称“会计师”）对反馈意见所涉及的问题进行了逐项核查及

落实，现回复如下，请予审核。

　　说明：

　　一、如无特别说明，本反馈意见回复中使用的简称或名词释义与《贵州永吉

印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的释义保持一致。

　　二、本反馈意见回复中除特别说明外，所有数值均保留 2 位小数，若出现总

数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　三、本反馈意见回复中的字体代表以下含义：

反馈意见所列问题　　　　　　　　　　 黑体（加粗）

对反馈意见所列问题的回复　　　　　　 宋体

对募集说明书的补充、修改　　　　　　 楷体（加粗）

　　　　　　　　　　　　　　　　　7-1-1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目 录

目 录 …………………………………………………………………………………………………………….. 2

问题 1、关于股份质押 …………………………………………………………………………………… 3

问题 2、关于行政处罚 …………………………………………………………………………………. 13

问题 3、关于永吉盛珑其他股东不同比例借款 ……………………………………………… 16

问题 4、关于立案侦查或调查 ………………………………………………………………………. 18

问题 5、关于财务性投资 ……………………………………………………………………………… 20

问题 6、关于募投项目 …………………………………………………………………………………. 33

问题 7、关于商誉 ………………………………………………………………………………………… 54

问题 8、关于未决诉讼仲裁 ………………………………………………………………………….. 59

问题 9、关于可转债发行认购 ………………………………………………………………………. 60

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7-1-2

　 问题 1、关于股份质押

　　　　　 请发行人结合控股股东、实际控制人股份质押的原因及合理性、质押资金

　 具体用途、约定的质权实现情形、控股股东和实际控制人的财务状况和清偿能

　 力、股价变动情况等情况，披露是否存在较大的平仓风险，是否可能导致实际

　 控制人发生变更，以及控股股东、实际控制人维持控制权稳定性的相关措施。

　 请保荐机构和律师进行核查并发表意见。

　　　　　 【回复】

　　　　　 一、发行人控股股东、实际控制人所持公司股份因融资而受限的原因、对

　 应融资用途及合理性

　　　　　 （一）控股股东及实际控制人所持公司股份因融资而受限的基本情况

　　　　　 发行人控股股东为永吉房开，实际控制人为邓维加及邓代兴父子。截至本回

　 复出具之日，发行人实际控制人直接及间接所持有的公司股份及其因融资而受限

　 的情况具体如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占股东持　 占总股

　　　　　　　　　　　　　　 持股数量　　　持股比　　　受限股份数

股东类型　　　　 股东名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股数量的　 本的比　 受限类型

　　　　　　　　　　　　　　　 （股）　　　　例　　　　　量（股）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比

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