星徽股份：光大证券股份有限公司、联储证券有限责任公司关于广东星徽精密制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2020年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

光大证券股份有限公司、联储证券有限责任公司

　　 关于广东星徽精密制造股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

　　　　　　　 暨关联交易之

2020 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

　　　　　　　 独立财务顾问

　　　　　 签署日期：二�二一年四月

　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　 独立财务顾问声明

　　光大证券股份有限公司、联储证券有限责任公司（以下简称“光大证券”、“联

储证券”、“独立财务顾问”）作为广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“星

徽精密”、“公司”、或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

金暨关联交易事（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，按照《上市公司管理

办法》、《上市公司监管指引第 2 号–上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，对星

徽精密在 2020 年度募集资金存放与使用情况进行核查，并出具本核查报告。

　　本核查报告不构成对上市公司的任何投资建议，对投资者根据本核查报告所

作出的任何投资决策可能产生的风险，独立财务顾问不承担任何责任。

　　独立财务顾问出具本核查报告的前提是：上市公司向独立财务顾问提供了出

具本核查报告所必需的资料。上市公司保证所提供的资料真实、准确、完整，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对资料的真实性、准确性和完整

性承担责任。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　释义

　　　 本专项核查报告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

　　　　 简称　　　 指　　　　　　　　　　　　　　全称或含义

上市公司、公司、星

　　　　　　　　　 指　　广东星徽精密制造股份有限公司

徽精密

　　　　　　　　　　　　 深圳市泽宝电子商务股份有限公司（2018 年 12 月更名为深圳市

泽宝创新　　　　　　指

　　　　　　　　　　　　 泽宝创新有限公司）

珠海横琴悦坤　　　　指　 珠海横琴悦坤企业管理合伙企业（有限合伙）

广东贵裕宝　　　　　指　 广东贵裕宝投资有限公司

娄江-元沣一号　　　 指　 娄江-元沣一号分级私募投资基金

《公司法》　　　　　指　 《中华人民共和国公司法》

《证券法》　　　　　指　 《中华人民共和国证券法》

光大证券/独立财务

　　　　　　　　　指　　 光大证券股份有限公司

顾问

联储证券/独立财务

　　　　　　　　　指　　 联储证券有限责任公司

顾问

瑞华　　　　　　　　指　 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中审华　　　　　　　指　 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3

　　一、配套募集资金基本情况

　　经中国证监会《关于核准广东星徽精密制造股份有限公司向孙才金等发行股

份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2048号）核准，星徽精密

向江志佳、珠海横琴悦坤、广东贵裕宝、娄江-元沣一号非公开发行人民币普通

股35,131,742股新股募集配套资金，每股面值人民币1元，发行价格7.97元/股，实

际募集资金279,999,983.74元，扣除发行承销费16,000,000.00元（含税）后，募集

资金净额263,999,983.74元。

　　该募集配套资金已于2019年9月30日全部到位，并经瑞华出具《广东星徽精

密制造股份有限公司发行股份购买资产验资报告》（瑞华验字[2019]48230003号）

验证。

　　二、配套募集资金的管理情况

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号――上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》等有关法律法规及规范性文件的规定及公司《募集资金管理制度》的相关要

求，公司通过在中 国农业银行开 立的非预算单 位专用存款账 户（账号

44477701040005438）对募集资金进行专户管理。截至2020年12月31日，募集资

金已全部使用完。该专项银行存款账户已于2020年10月10日完成注销。

　　三、配套募集资金的使用情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

募集资金总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26,400.00　　　 本年度投入募集资金总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,359.21

报告期内变更用途的募集资金总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0

累计变更用途的募集资金总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0　　　　已累计投入募集资金总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 26,400.00

累计变更用途的募集资金总额比例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　是否已变 募集资金 调整后投资 本年度投 截至期末累计 截至期末投 项目达到 本年度实 是否达 项目可行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　更项目 承诺投资 总额（1） 入金额　　　投入金额(2) 资进度（%） 预定可使 现的效益 到预计 性是否发

　　　　　承诺投资项目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（含部分　 总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　(3)＝(2)/(1) 用状态日　　　　　效益 生重大变

　　　　　

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