恒誉环保：方正证券承销保荐有限责任公司关于济南恒誉环保科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施内容和投资金额的核查意见

　　　　　　　　　　方正证券承销保荐有限责任公司

　　　　　　　　 关于济南恒誉环保科技股份有限公司

　　　 调整募集资金投资项目实施内容和投资金额的核查意见

　　方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）

作为济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“恒誉环保”或“公司”）首次

公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办

法》、《上市公司监管指引第 2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易

所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券

交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号――规范运作》、 济南恒誉

环保科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，对公司调整募集资金投

资项目实施内容和投资金额的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 17 日下发的《关于同意济南恒誉

环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173 号）

核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,002,700 股，发行价格为 24.79

元/股，新股发行募集资金总额为 49,586.69 万元，扣除发行费用 6,012.86 万元（不

含税）后，募集资金净额为 43,573.84 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通

合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 7 月

9 日出具了“天职业字[2020]31881 号”《验资报告》。募集资金到账后，公司对募

集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金开户行签署了《募集资金专户

存储三方监管协议》。

　　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　根据《济南恒誉环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招

股说明书》及其他发行申请文件，本次募集资金投资项目具体情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 募集资金

序号　　　　　　　　　　　 项目名称　　　　　　　　　　 项目总投资额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 拟投入金额

　　 1　　　　 高端热裂解环保装备生产基地项目　　　　　　　　　 26,853.84　　　　　　 18,518.94

　　 2　　　　 高端环保装备制造产业园（一期）　　　　　　　　　 21,819.24　　　　　　 15,046.98

　　 3　　　　企业信息化与管理中心系统建设项目　　　　　　　　　　 4,645.00　　　　　　3,203.28

　　 4　　　　　　　　　　补充流动资金　　　　　　　　　　　　　10,000.00　　　　　　　6,804.64

　　　　　　　　　　　 合　　 计　　　　　　　　　　　　　　　　63,318.08　　　　　　 43,573.84

　　　　 三、募集资金投资项目调整情况

　　　　 （一）本次调整部分募集资金项目实施内容及投入金额的原因

　　　　 由于本次公开发行实际募集资金净额为 43,573.84 万元，少于拟投入的募集

资金金额 63,318.08 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，达到预计可达

成的运营效果，提高募集资金的使用效率，结合目前募集资金投资项目的建设情

况和公司实际情况，公司拟对各募投项目实施内容和使用募集资金金额进行调整。

　　　　 当募集资金无法满足募集资金投资项目建设需要时，公司将以自有资金投入，

以保证募集资金投资项目顺利完工并按时投入使用。

　　　　 （二）本次调整部分募集资金投资项目实施内容及投入金额的具体情况

　　　　 公司本次拟调整“高端热裂解环保装备生产基地项目”、“高端环保装备制造

产业园（一期）”和“企业信息化与管理中心系统建设项目”的实施方案和投资

金额，具体调整情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 调整前　　　　调整后　　　 调整前募集　　　调整后募集

序

　　　　　　　　 项目名称　　　　　　　项目总投资　　项目总投资　　 资金拟投入　　　资金拟投入

号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 额　　　　　　额　　　　　　 金额　　　　　　金额

　　　　　高端热裂解环保装备生产基

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 26,853.84　　 29,100.50　　　 18,518.94　　　20,120.22

　　　　　　　　　地项目

　　　　　 高端环保装备制造产业园

2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21,819.24　　 17,445.73　　　 15,046.98　　　15,046.98

　　　　　　　　 （一期）

　　　　　企业信息化与管理中心系统

3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,645.00　　　1,602.00　　　　3,203.28　　　 1,602.00

　　　　　　　　　建设项目

　　　　　　　　　 合计　　　　　　　　　53,318.08　

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