新 华 都：会计师事务所关于新华都购物广场股份有限公司的前次募集资金使用情况鉴证报告

　　　　　　　　　　　　　　目　　　 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—8 页

　　　　　　　前次募集资金使用情况鉴证报告

　　　　　　　　　　　　　　天健审〔2021〕13-12 号

新华都购物广场股份有限公司全体股东：

　　我们鉴证了后附的新华都购物广场股份有限公司（以下简称新华都公司）董

事会编制的截至 2020 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。

　　一、对报告使用者和使用目的的限定

　　本鉴证报告仅供新华都公司非公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意本鉴证报告作为新华都公司非公开发行股票的必备文件，随同其他申报

材料一起上报。

　　二、董事会的责任

　　新华都公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证

券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前次

募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　三、注册会计师的责任

　　我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新华都公司董事会编制的上述报

告独立地提出鉴证结论。

　　四、工作概述

　　我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

　　　　　　　　　　　　　　　 第 1 页 共 8 页

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的

程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

　　五、鉴证结论

　　我们认为，新华都公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中

国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实

反映了新华都公司截至 2020 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）　　 中国注册会计师：

　　　　　 中国杭州　　　　　　　　　中国注册会计师：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇二一年四月十五日

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　　　　　　　　　　　　新华都购物广场股份有限公司

　　　　　　　　　　　　 前次募集资金使用情况报告

深圳证券交易所：

　　现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规

定，将本公司截至 2020 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

　　一、前次募集资金的募集及存放情况

　　(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

　　根据公司第三届董事会第十八次会议和 2015 年第二次临时股东大会决议通过的《新华

都购物广场股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，并经中国证

券监督管理委员会《关于核准新华都购物广场股份有限公司向倪国涛等发行股份购买资产并

募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2916 号）核准，本公司向久爱致和（北京）科技

有限公司、久爱（天津）科技发展有限公司和泸州聚酒致和电子商务有限公司（以下简称标

的公司）股东郭风香发行人民币普通股（A 股）股票 29,403,409 股、向标的公司股东倪国

涛发行人民币普通股（A 股）股票 16,335,227 股、向标的公司股东崔德花发行人民币普通

股（A 股）股票 13,068,181 股、向标的公司股东金丹发行人民币普通股（A 股）股票 6,534,090

股，每股发行价格 7.04 元；同时核准本公司非公开发行不超过 87,499,998 股新股募集本次

发行股份收购标的公司 100%股权的配套资金。

　　本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开

发行人民币普通股（A 股）股票 77,720,998 股，发行价为每股人民币 7.04 元，共计募集资

金 547,155,825.92 元 ， 坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用 6,700,000.00 元 后 的 募 集 资 金 为

540,455,825.92 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2016 年 1 月 19 日汇入本公司

募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、验资费与发行权益性证券直接相关的新

增外部费用 1,290,000.00 元后，公司本次募集资金净额为 539,165,825.92 元。上述募集资

金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健

验〔2016〕13-2 号）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 3 页 共 8 页

　 (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

　 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年 12 月

　开户银行　　　　　 银行账号　　　　初始存放金额　　　　　　　　　　　　　备注

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31 日余额

中国民生银行

　　　　　　　　　　 696293992　　　 539,165,825.92　　　　　　　　　　　　 注

福州温泉支行

　合 计　　　　　　　　　　　　　　　539,165,825.92

　 注：截至 2016 年 6 月 22 日，公司将尾款 8.92 元转入公司在银行开立的普通户，民生

银行专户余额为零并已办妥注销手续。

　　二、前次募集资金使用情况

　 前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

　　三、前次募集资金变更情况

　 本公司不存在前次

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