通裕重工：中信证券股份有限公司关于通裕重工股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书

　　　　　 中信证券股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　关于

　　　　　 通裕重工股份有限公司

创业板向不特定对象发行可转换公司债券

　　　　　　　　　　　　　　之

　　　　　　　　　　 上市保荐书

　　　　　　　　保荐机构（主承销商）

　 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

　　　　　　　　　 二�二二年二月

保荐机构关于本次发行的文件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上市保荐书

　　　　　　　　　　　　　　　　 声　　明

　　 中信证券股份有限公司接受通裕重工股份有限公司的委托，担任通裕重工股

份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，为本次发行出具上市

保荐书。

　　 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公

司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业

板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）

等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深

圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格

按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所

出具文件的真实性、准确性和完整性。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 3-3-1

保荐机构关于本次发行的文件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上市保荐书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　　录

声　　明……………………………………………………………………………………………………………. 1

目　　录……………………………………………………………………………………………………………. 2

释　　义……………………………………………………………………………………………………………. 3

第一节　　　 本次证券发行基本情况 ……………………………………………………………………. 4

　　 一、发行人基本情况………………………………………………………………………………… 4

　　 二、本次发行概况………………………………………………………………………………….. 18

　　 三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况…………………………….. 27

　　 四、保荐机构与发行人存在的关联关系………………………………………………….. 29

第二节 保荐机构承诺事项 …………………………………………………………………………… 30

　　 一、保荐机构对本次上市保荐的一般承诺………………………………………………. 30

　　 二、保荐机构对本次上市保荐的逐项承诺………………………………………………. 30

第三节　　　 保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论 ……………………………………… 32

　　 一、本次证券发行决策程序……………………………………………………………………. 32

　　 二、保荐机构关于发行人本次证券发行符合上市条件的说明………………….. 32

　　 三、对公司持续督导期间的工作安排……………………………………………………… 41

　　 四、保荐人结论……………………………………………………………………………………… 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3-3-2

保荐机构关于本次发行的文件　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上市保荐书

　　　　　　　　　　　　　　　 释　　 义

　　 本上市保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与保荐机构尽职

调查报告一致。

　　 中信证券及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等

有关法律、法规和中国证监会、深交所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格

按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真

实、准确、完整。

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保荐机构关于本次发行的文件　　　　　　　　　　

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