恒逸石化：恒逸石化股份有限公司关于“20恒逸01”调整票面利率及投资者回售实施办法的第一次提示性公告

债券代码：149061　　　　　　　　　　　　 债券简称：20 恒逸 01

恒逸石化股份有限公司关于“20 恒逸 01”调整票面

　利率及投资者回售实施办法的第一次提示性公告

　　本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

　　1、根据《恒逸石化股份有限公司2020年面向合格投资者公开发

行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书》，“恒逸石化股

份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫

情防控债）”（以下简称“本期债券”或“20恒逸01”。债券代码：

149061）的债券持有人有权在本期债券第2个计息年度付息日将其持

有的本期债券全部或部分按面值回售给恒逸石化股份有限公司。

　　2、根据《恒逸石化股份有限公司2020年面向合格投资者公开发

行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书》，本期债券的发

行人有权决定是否在第2年末调整本期债券的票面利率。发行人将于

本期债券第2个计息年度付息日前的第20个交易日披露是否调整本期

债券票面利率以及调整幅度的公告。本期债券在存续期前2年的票面

年利率为5.89%；在本期债券存续期的第2年末，发行人选择下调票面

利率39bp，存续期第3年票面利率为5.50%。

　　3、投资者回售选择权：投资者有权选择在回售登记期内进行登

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记，并在本期债券第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或

部分按面值回售给发行人；或选择继续持有本期债券。

　　4、回售申报日：2022年2月14日至2022年2月18日。投资者参与

回售可能带来损失，请投资者注意风险。

　　5、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以1张（即面值100

元）为一个回售单位，回售金额必须是100元的整数倍且不少于100元。

　　6、回售资金到账日：2022年3月14日。

　　7、本期债券不支持转售业务。

　　8、本次回售申报在规定时间内不可以撤销。

　　现将发行人关于调整“20恒逸01”票面利率和投资者回售实施办

法相关事宜公告如下：

　　一、本期债券的基本情况

　　1、债券名称：恒逸石化股份有限公司2020年面向合格投资者公

开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）。

　　2、债券简称：20恒逸01。

　　3、债券代码：149061。

　　4、发行人：恒逸石化股份有限公司

　　5、发行规模：人民币10亿元。

　　6、债券期限：3年期，在第2年末附发行人调整票面利率选择权

和投资者回售选择权。

　　7、债券利率：5.89%，在债券存续期内前2年固定不变；公司有

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权决定是否在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面

利率。

　　8、债券形式：实名制记账式公司债券。

　　9、还本付息方式：本期债券的利息自首个起息日起每年支付一

次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　　10、起息日：本期债券的起息日为2020年3月13日。

　　11、债权登记日：为每年付息日的前一个交易日，按照深交所和

债券登记机构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的

本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计

息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

　　12、付息日：本期债券的付息日为2021年至2023年每年的3月13

日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延

期间付息款项不另计利息），如投资者行使回售选择权，则其回售部

分债券的付息日为2021年至2023年每年的3月13日（如遇法定节假日

或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计

利息），最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　　13、兑付登记日：本期债券的兑付登记日将按照深交所和中证登

的相关规定执行。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有

人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

　　14、兑付日：本期债券的兑付日为2023年3月13日（如遇法定节

假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不

另计利息），如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日

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为2022年3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个

交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

　　15、债券担保情况：本期债券无担保；

　　16、本次债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）；

　　17、上市地点：深圳证券交易所；

　　18、本次利率调整：在本期债券存续期的第2年末，发行人选择

下调票面利率39bp，即本期债券后续期限票面利率为5.50%。

　　二、“20恒逸01”投资者回售选择权及回售实施办法

　　1、投资者回售选择权：投资者有权选择在回售登记期内进行登

记，并在本期债券第2年的付息日将其持有的债券全部或部分按面值

回售给发行人；或选择继续持有本期债券。

　　2、风险提示：投资者选择回售等同于投资者以100元/张（不含

利息）的价格卖出持有的“20恒逸01”。截至2022年2月8日，“20恒

逸01”的收盘价为100元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请

投资者注意风险。

　　3、回售申报日：2022年2月14日至2022年2月18日。

　　4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以1张（即面值100

元）为一个回售单位，回售金额必须是100元的整数倍且不少于100元。

　　5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售

给发行人，在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，

当日可以撤单，回售申报一经确认，不能撤销，相应的债券将被冻结

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交易。如果当如未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可

于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）。在回售资金到账日之

前，如持有的本期债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人本次

回售申报业务失效。

　　6、选择回售的投资者须于回售登记日进行登记，逾期

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