鸿博股份：关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺事项的公告

证券代码：002229　　　　　　　证券简称：鸿博股份　　　　　　　 公告编号：2022-009

　　　　　　　　　　　　　　　鸿博股份有限公司

　　　　关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施

　　　　　　　　　　　　及相关主体承诺事项的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　●本次非公开发行 A 股股票募集资金到位后，公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加，

而募集资金使用至产生效益需要一定时间周期，因此短期内可能导致公司每股收益等指标出现

一定幅度的下降，即公司非公开发行 A 股股票后即期回报存在被摊薄的风险。敬请投资者关注，

理性投资。

　　●本公告中公司对经营数据的假设分析不构成公司的盈利预测，公司制定填补回报措施不

等于对公司未来利润做出保证，敬请投资者注意。

　　●本公告中关于本次非公开发行的股份数量和发行完成时间均为预估和假设，最终以经中

国证监会核准并实际发行的股份数量和发行完成时间为准，敬请投资者注意。

　　鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议审议通过了

关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案，该等事项尚需股东大会审议和中国证监

会核准。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工

作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若

干意见》（国发[2014]17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄

即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定，为保障中小投资

者利益，公司就本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

进行了认真分析。

　　一、本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

　　（一）财务指标计算的假设条件

　　1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发

生重大变化；

　　2、假设本次非公开发行股票方案于 2022 年 6 月末实施完毕，最终完成时间以

经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；

　　3、假设本次非公开发行股票数量为 56,818,181 股。上述发行股份数量仅为估计

值，仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表

最终发行股票数量。本次非公开发行股票实际数量以监管部门核准、实际发行情况

以及发行费用等情况最终确定；

　　4、不考虑本次发行募集资金到位后对公司生产经营、财务状况（如营业收入、

财务费用、投资收益）等方面的影响；

　　5、在预测公司总股本时，以截至本预案公告之日公司总股本 498,344,263 股为

基础，仅考虑本次非公开发行 A 股的影响，不考虑其他调整事项导致股本发生的变

化；截至本预案公告之日，公司回购的库存股数量为 5,155,550 股，公司董事会已审

议用于股权激励，不考虑该部分库存股的影响；

　　6、根据公司披露的 2021 年第三季度报告，2021 年 1-9 月归属于母公司股东的

净利润为 1,060.60 万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-487.92

万元。假设 2021 年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润为 2021 年

三季度报告披露数据的 4/3 倍。假设公司 2022 年度扣除非经常性损益前后归属于母

公司所有者的净利润在 2021 年基础上按照下降 10%、持平、增长 10%等三种情形。

（该数据仅为测算本次发行对公司的影响，不代表公司实际经营情况）。

　　7、在预测公司 2022 年净资产时，未考虑除净利润、资本公积转增股本及现金

分红之外的其他因素对净资产的影响；在预测公司本次非公开发行后的净资产时，

未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。

　　上述假设仅为测试本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表

公司对 2022 年经营情况及趋势的判断，亦不构成对公司 2022 年的业绩盈利预测，

投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担

赔偿责任，盈利情况及所有者权益数据最终以会计师事务所审计的金额为准。

　　（二）本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响分析

　　基于上述情况及假设，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财

务指标的影响，具体分析如下：

　 项目　　　　　　　　　　　　 2021.12.31　　　　　2022.12.31/2022 年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 /2021 年度　　　　 发行前　　　　　　发行后

总股本（万股）　　　　　　　　　　　　　 49,834.43　　　　 49,834.43　　　　 55,516.24

本次发行股份数（万股）　　　　　　　　　　　　　　　　　5,681.82

预计本次发行完成时间　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 6 月末

假设情形（1）：2022 年归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润较 2021 年下降 10%

当期归属于上市公司股东的净利润

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,414.13　　　　　1,272.72　　　　　1,272.72

（万元）

当期扣除非经常性损益后归属于上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -650.56　　　　　 -585.50　　　　　 -585.50

市公司股东的净利润（万元）

基本每股收益（元）　　　　　　　　　　　　　0.0284　　　　　　0.0255　　　　　　0.0229

稀释每股收益（元）　　　　　　　　　　　　　0.0284　　　　　　0.0255　　　　　　0.0229

扣除非经常性损益后基本每股收益

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.0131　　　　　 -0.0117　　　　　 -0.0105

（元）

扣除非经常性损益后稀释每股收益

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.0131　　　　　 -0.0117　　　　　

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