西点药业：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

　　　　　　 吉林省西点药业科技发展股份有限公司

　　　　　　　　首次公开发行股票并在创业板上市

　　　　　　　　　　　　初步询价及推介公告

　　　　　　　保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　 特别提示

　　吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“西点药业”、“发行人”

或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《证券发行与

承销管理办法》（证监会令[第144号]，以下简称“《管理办法》”）、《创业板首

次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告[2021]21号，以下简称“《特

别规定》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令[第

167号]），深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《深圳证券交易所创业板首次

公开发行证券发行与承销业务实施细则》（2021年修订）（深证上[2021]919号）

（以下简称“《实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》

（深证上[2018]279号，以下简称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公

开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2020]483号，以下简称“《网下发行实施

细则》”），中国证券业协会（以下简称“协会”）《注册制下首次公开发行股票

承销规范》（中证协发[2021]213号，以下简称“《承销规范》”）、《首次公开发

行股票配售细则》（中证协发[2018]142号，以下简称“《配售细则》”）以及《首

次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2021]212号，以下简称“《投资

者管理细则》”）等以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称

“中国结算深圳分公司”）的有关业务规则组织实施首次公开发行股票并拟在创

业板上市。

　 本次发行初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台及中国结算深

圳分公司登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读公告。关于初步询价和网下申

购的详细内容，请查阅深交所网站（http://www.szse.cn）公布的《网下发行实施细

则》等相关规定。

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　 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理、发

行中止等方面的相关规定，具体内容如下：

　 1、投资者在2022年2月14日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年2月14日（T日），其中，网下申购时

间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。

　 2、所有拟参与本次初步询价且符合相关投资者条件的网下投资者，须按要求

在规定时间内（2022年2月7日（T-5日）12:00前）通过海通证券股份有限公司（以

下简称“海通证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）发行电子平台

（网址：https://dzfx.htsec.com/ipoht/index.html#/app/Main），或者登陆海通证券官

方网站（网址：https://www.htsec.com/ChannelHome/index.shtml）首页下方友情链接

内的“发行电子平台”在线提交承诺函及相关核查材料，同时填写并提交资产证

明及相关材料。网下投资者提交承诺函及资质证明文件特别提醒：（1）请下载适

用于本次项目的最新承诺函模板。承诺函及核查文件模板见海通证券发行电子平

台“下载模板”；（2）每位投资者有且只有一次注册机会；（3）除承诺函外其他

备案材料，一经上传即可存储在“报备资料”中，信息相同的备案材料请勿反复上

传。请投资者仅在需要变更备案材料信息时，重新上传备案材料；（4）请投资者

及时维护“报备资料”，以确保所提交的备案材料内容准确。每位投资者仅有一次

提交机会；（5）承诺函仍需提交适用于本项目的最新版。

　 3、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）（如有）、

网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市

场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称

“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售，

如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及

剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、

全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养

老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业

年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保

险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定

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参与本次发行的战略配售，发行人和保荐机构（主承销商）将在《吉林省西点药业

科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称

“《发行公告》”）中披露向参与配售的保荐机构相关子公司配售的股票总量、认

购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。

　 4、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，

网下不再进行累计投标询价。

　 5、网下发行对象：本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、

基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一

定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。

　 6、初步询价：本次发行初步询价时间为2022年2月8日（T-4日）9:30-15:00。在

上述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申

购价格和拟申购数量。

　 网下投资者在本次初步询价开始前，应通过深交所网下发行电子平台提交定价

依据和内部研究报告给出的建议价格或价格区间。未在询价开始前提交定价依据

和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与本次询价。

　 参与创业板网下询价的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同的

报价，每个网下投资者最多填报三个报价,且最高报价不得高于最低报价的120%。

网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股

数，同一配售对象只能有一个报价。 相关申报一经提交，不得全部撤销。因特殊

原因需要调整报价的，应重新履行报价决策程序，在深交所网下发行电子平台填

写说明改价理由、改价幅度的逻辑计算依据以及之前报价是否存在定价依据不充

分、报价决策程序不完备等情况，并将有关材料存档备查。

　 网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元，初步询价阶段网下配售对象最

低拟申购数量设

查看公告全文…