华自科技：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券涉及关联交易的公告

证券代码：300490　　　　　　 证券简称：华自科技　　　　　 编号：2022-009

　　　　　　　　　　　 华自科技股份有限公司

　　　　 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券

　　　　　　　　　　　　涉及关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　　1、华自科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华自科技”）拟向不特定对

象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”），并使用本次发行的部分募集资

金收购华禹投资有限公司（以下简称“华禹投资”）所持有的城步善能新能源有

限责任公司（以下简称“城步善能”）96.20%股权（以下简称“本次交易”）。

　　2、华禹投资为公司控股股东长沙华能自控集团有限公司的全资子公司，公

司本次交易构成关联交易。

　　3、本次交易不构成重大资产重组。

　　4、公司全资子公司深圳前海华自投资管理有限公司（以下简称“前海华自”）

与华禹投资有限公司签署《附生效条件的股权转让协议》，本次交易完成后，城

步善能将成为公司的控股子公司。

　　5、本次交易已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次

会议审议通过，公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次

发行涉及关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东应当回避表决。

　　一、关联交易概述

　　（一）关联交易基本情况

　　公司全资子公司前海华自与华禹投资有限公司签订《附生效条件的股权转

让协议》，受让城步善能新能源有限责任公司 96.20%股权，经双方协商确定，

本次的交易价格为 6,616.65 万元。2022 年 1 月 19 日，前海华自与华禹投资签署

《附生效条件的股权转让协议》，对本次交易的标的股权转让价款及价款支付等

事项进行约定。

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　　　 （二）关联关系情况

　　　 华禹投资为公司控股股东长沙华能自控集团有限公司的全资子公司。根据

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，华禹投资为公司的关联方，本次交易

构成关联交易。

　　（三）本次交易不构成重大资产重组

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成《上市公司重大

资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　　 二、关联方介绍

　　公司名称：华禹投资有限公司

　　统一社会信用代码：91440300MA5DG9C14G

　　类型：有限责任公司

　　注册资本：10,000 万元人民币

　　法定代表人：黄文宝

　　成立日期：2016 年 7 月 12 日

　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

　　经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投

资业务；投资咨询（不含限制项目）。

　　华禹投资为长沙华能自控集团有限公司全资子公司，其实际控制人为黄文

宝。

　　经查询，华禹投资不是失信被执行人。

　　　 三、关联交易标的基本情况

　　（一）标的资产基本情况

　　标的资产：城步善能 96.20%股权

　　标的企业名称：城步善能新能源有限责任公司

　　统一社会信用代码：91430529MA4RWLK83Q

　　类型：其他有限责任公司

　　经营范围：其他电力生产；储能系统的研发；储能系统的设计；电力电子

技术服务；储能系统的技术咨询；电力设备的租赁；储能设备，电力销售；储

能设备安装；电力供应。

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　　　住所：湖南省邵阳市城步苗族自治县儒林镇南山大道（和顺园酒店 3 楼）

　　　法定代表人：杨成

　　　注册资本： 10,000 万元

　　　成立日期：2020 年 11 月 25 日

　　　经查询，城步善能不是失信被执行人。

　　　（二）标的资产权属状况

　　　华禹投资合法拥有标的资产并有权转让该资产；该资产权属清晰，不存在

其他权利负担（包括但不限于抵押、质押等）或被冻结、查封等权利受到限制

的情况，不存在重大诉讼或仲裁，亦无潜在的重大诉讼或仲裁。

　　　（三）股权结构

　　　标的公司股权结构如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　 认缴出资额　　　 实缴出资额

序号　　　　　 股东名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持股比例　　　出资方式

　　　　　　　　　　　　　　　　　 （万元）　　　　 （万元）

　1　　　　 华禹投资有限公司　　　　　 9,620.00　　　6,620.00　　　96.20%　　 货币出资

　　　　　常州湘储能源电力有限

　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　 380.00　　　　380.00　　　　3.80%　　 货币出资

　　　　　　　　责任公司

　　　　　　　合计　　　　　　　　　　10,000.00　　　7,000.00　　 100.00%

　　　（四）标的公司主要财务数据

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　　　　　　 项 目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年度

　　　　　　　　营业收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 –

　　　　　　　　营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -3.54

　　　　　　　　 净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-3.54

　　　　　　　　 项 目　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　　　　　资产总计　　　　　　　　　　　　

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