杰恩设计：华泰联合证券有限责任公司关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司2020年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市保荐书

　　　　　　　　 华泰联合证券有限责任公司关于

　　　　　　　　深圳市杰恩创意设计股份有限公司

　　　　　2020 年度向特定对象发行股票并在创业板上市

　　　　　　　　　　　　　　 之上市保荐书

深圳证券交易所：

　　作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“杰

恩设计”）2020 年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，华泰联

合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华

人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板上市公司

证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行

上市审核规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守

信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，

并保证所出具文件真实、准确、完整。

　　现将有关情况报告如下：

　　　　一、发行人基本情况

　　　　（一）发行人概况

　　发行人名称：深圳市杰恩创意设计股份有限公司

　　注册地址：广东省深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B4 单元

13 楼

　　设立日期：2004 年 10 月 11 日

　　发行前注册资本：105,400,000 元

　　法定代表人：姜峰

　　联系方式：0755-83416061

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　　经营范围：一般经营项目：室内装饰、建筑幕墙、园林景观、空调工程、强

弱电工程、灯光照明、给排水工程的设计与咨询（取得行业行政主管部门颁发资

质证书后方可开展经营）；室内摆设设计，家具的设计和销售（以上不含限制项

目和专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口（但国家限制公司经营或禁止

进出口的商品和技术除外）；计算机软硬件的技术开发与销售；弱电工程、网络

布线、计算机系统集成服务。

　　 （二）发行人的主营业务、主要产品服务和研发水平

　　1、主营业务

　　公司深耕建筑室内设计行业多年，主营业务包括动线设计、概念设计、方案

设计、扩初设计、施工图设计、后期现场服务等在内的建筑室内设计全流程服务。

目前公司主要作品包括商业类建筑、办公类建筑、轨道交通类建筑、医养文教类

建筑、酒店类建筑等，基本涵盖了室内设计行业能够涉足的大部分公共建筑类型。

2018 年度至 2020 年度公司建筑室内设计分别实现营业收入为 32,107.67 万元、

35,126.06 万元和 27,775.57 万元。

　　公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目围绕主营业务展开，其中

“数字化设计云平台建设项目”属于公司提高产能和业务效率的重点项目，是公

司为顺应行业发展趋势、提高设计业务能力和公司核心竞争力而做出的重要布

局，有利于扩大业务规模，促进公司可持续发展。此外，“装配式内装设计研发

中心建设项目”及“城市更新设计研发中心建设项目”为公司根据行业前沿方向

及未来业务发展方向而制定的研发中心建设项目，为后续业务的拓展提前进行研

究和布局。同时，部分募集资金用于补充营运资金将进一步增强公司资金实力，

优化资本结构，为经营活动的高效开展提供有力支持。

　　公司设计业务所涵盖各个领域如下：

　　（1）商业类建筑

　　商业类建筑是人类城市公共生活的重要场所，是未来发展、城市化建设的热

点。室内设计不仅需要协调人、车、货的动线安排，更需要全面考虑业态配比、

品牌调性与空间环境的呼应关系。公司凭借自身专业的商业运营知识和策划能

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力，通过为客户创造出对客流有吸引力的空间与界面设计，进而为客户制造商业

驱动力，最终实现并提升商业空间的商业价值诉求。代表作品包括苏州新湖广场、

南京弘阳广场、宁波中海枫桥里售楼中心、武汉五矿万境水岸营销中心等。

　　（2）办公类建筑

　　随着信息技术和个性化管理的不断发展，现代办公空间在功能上囊括了办

公、接待、休闲、餐饮、会客、讨论等，在空间表现上更加追求柔性化、自由化

和人性化。现代办公建筑已逐渐成为社会进步、经济繁荣、技术发展的重要标志。

公司以人本理念为指导，充分运用人体工学原理进行设计，将办公空间的功能层

面与精神层面相融合，在达到工作高效的同时体现人文关怀、科技智能，创造出

健康的、可持续发展的人性化办公空间。代表性作品包括深圳万科总部、深圳深

国际中心、华为武汉研发中心、深圳前海自贸大厦等。

　　（3）轨道交通类建筑

　　城市轨道交通设施的建设和完善将有力地促进城市繁荣、缓解交通压力，未

来面临着良好的发展机遇。城市轨道交通建设将给车站建筑、轨道交通上盖物业

以及周边商业开发等领域的建筑室内设计业务带来新的发展机遇。公司开展相关

业务时，采用商业策划、文化艺术、系统集成、车站工程装饰、导向标识设计以

及附属建筑设计等空间一体化手法，打造拥有城市文化、实现商业价值、突出运

营优势的轨道交通建筑精品。代表性作品包括深圳地铁 5、7、11 号线车站、青

岛地铁 2 号线车站、苏州地铁 2 号线车站等。

　　（4）医养、文教类建筑

　　随着我国人口结构向老龄化发展，医疗养老产业正蓬勃兴起。医疗养老类建

筑规模的稳步增加对室内设计业务提出了持续需求。同时，随着经济发展，政府

对文化教育的投入不断加大，未来医养文教类建筑投资将大幅增加，将为室内设

计业务提供新的市场需求。近年来，公司将医养文教类建筑确定为新的业务板块

并开始重点发力，代表性作品包括深圳市中医院光明院区、深圳市大鹏新区人民

医院、深圳民治宝山学校、深圳南山官龙学校等。

　　（5）酒店类建筑

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　　　　　 酒店类建筑室内设计是科学与艺术的有机统一，因其使用功能复杂、市场定

　　位多样、品牌属性明显

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