华林证券：华林证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告

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　　　　　　　　　华林证券股份有限公司

　　（住所：拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 5-5）

华林证券股份有限公司 2022 年面向专业投

　　资者公开发行公司债券（第一期）

　　　　　　　　发行公告

　　　　　　　　主承销商、债券受托管理人

　　　　　　　　　中信证券股份有限公司

　　　　　　　　签署日期:2022 年 1 月 19 日

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　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　　　　　　　　　　　　　　　重要事项提示

　　1、华林证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2021 年 2 月

3 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕391 号文核准公开发行面值不超

过 40 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

　　发行人本次债券采取分期发行的方式，“华林证券股份有限公司 2022 年面向专

业投资者公开发行公司债券（第一期）”为本次债券项下的首期发行（以下简称“本

期债券”），本期债券发行面值不超过 10 亿元（含 10 亿元），剩余部分自中国证监

会注册/核准发行之日起二十四个月内发行完毕。

　　2、本期债券发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），每张面值为 100

元，发行数量为 1,000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。

　　3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发

行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将

被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专

业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

　　4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人本期债券评级为 AA+，

主体评级为 AA+。本期债券上市前，本公司最近一期末（2021 年 9 月 30 日）合并报

表中股东权益合计为 62.64 亿元，合并报表口径的资产负债率为 60.63%，母公司的资

产负债率为 61.54%；本期债券上市前，本公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度合

并报表中归属于母公司股东的净利润分别为人民币 3.45 亿元、4.42 亿元和 8.12 亿元，

最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 5.33 亿元（2018 年度、2019 年度及 2020

年度合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息

的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

　　发行人已于 2021 年 10 月在深圳证券交易所（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露了 2021 年 1-9 月未经审计的财务报表。截至 2021

年 9 月 30 日，发行人总资产为 243.55 亿元，净资产为 62.64 亿元；2021 年 1-9 月，

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公司营业总收入 10.64 亿元，净利润 4.81 亿元，较去年同期下降 27.20%，归属于母公

司股东的净利润 4.81 亿元，较去年同期下降 27.20%，合并口径资产负债率 60.63%。

发行人 2021 年 1-9 月的财务指标仍符合公开发行公司债券的相关规定，不会对本期发

行构成实质性障碍。

　　5、本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易

的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易

（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、

现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市

申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者

有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和

流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他

交易场所上市。

　　6、期限：本期债券期限为 2 年期。

　　7、增信措施：本期债券无担保。

　　8、本期债券无特殊权利条款

　　9、本期债券的询价区间为 4.50%-5.50%，发行人和主承销商将于 2022 年 1 月 21

日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

发行人和主承销商将于 2022 年 1 月 24 日（T 日）在深圳交易所网站（http://www.szse.cn）

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投

资者关注。

　　10、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格

A 股证券账户的专业投资者中的机构投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利

率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单位为 1,000

万元，超过 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

　　11、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代

违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会

的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

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　　 12、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、

认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

　　 13、发行人主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+，根据中国证券

登记结算有限责任公司 2017 年 4 月 7 日发布的《质押式回购资格准入标准及标准券

折扣系数取值业务指引（2017 年修订版）》，本期债券不符合进行质押式回购交易的

基本条件。

　　 14、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何

投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《华林证券股份有限公司 2022

年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。与本次发行的相关资

料 ， 投 资 者 亦 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.

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