中国核建：中国核工业建设股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码：601611　　　　　 证券简称：中国核建　　　公告编号：临 2021-035

债券代码：113024　　　　　 债券简称：核建转债

转股代码：191024　　　　　 转股简称：核建转股

　　　　　　　　　　中国核工业建设股份有限公司

　　　　　　　　 第三届监事会第二十四次会议决议

　　　 中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十

四次会议于2021年5月11日在核建大厦1123会议室召开。本次会议应参会监事3

日，实参会监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国

核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。

　　　 本次会议由监事会主席郭志平先生主持，经与会监事充分审议并经过有效表

决，审议通过了以下议案：

　　　 一、通过了《关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案》。

　　　 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券

发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文

件的规定，经过认真自查、逐项论证，监事会认为公司符合非公开发行股票的条

件。

　　　 同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权

票数0票，占表决票数的0%。

　　　 本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　　 二、通过了《关于审议公司非公开发行股票方案的议案》。

　　　 1. 发行股票的种类和面值

　 本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00

元。

　　　 同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权

票数0票，占表决票数的0%。

　　　 2. 发行方式和发行时间

　　本次发行采取非公开发行方式，公司将在中国证监会关于本次发行的核准批文

有效期内选择适当时机向特定对象非公开发行股票。若国家法律、法规对此有新的

规定，公司将按新的规定进行调整。

　　同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权

票数0票，占表决票数的0%。

　　3. 发行对象及认购方式

　　本次非公开发行股票的发行对象为包括中国核工业集团有限公司在内的不超

过 35 名（含 35 名）的特定对象。

　　其中，中国核工业集团有限公司拟认购金额 6 亿元，最终认购数量由中国核工

业集团有限公司和公司在发行价格确定后签订补充协议确定。中国核工业集团有限

公司为公司的关联方，不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其他特

定投资者以相同价格认购本次非公开发行的股票。如果没有通过竞价方式产生发行

价格，中国核工业集团有限公司同意继续参与认购本次非公开发行的股票，认购价

格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。

　　除中国核工业集团有限公司外，其他发行对象须为符合中国证监会规定的境内

产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信

托公司（以其自有资金认购）、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管

理的投资产品账户）等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合格投资者。证券

投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者

以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只

能以自有资金认购。若届时法律法规、规范性文件或监管部门对非公开发行股票发

行对象的数量上限进行调整，从其规定。

　　所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。监管部门对发行对

象股东资格及相应审核程序另有规定的，从其规定。

　　同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权

票数0票，占表决票数的0%。

　　4. 定价基准日、发行价格

　　本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日，发行

价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。

　　定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司

股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，将对发行价格进

行相应调整。本次发行股票采取竞价发行方式，最终发行价格将在取得中国证监会

关于本次发行的核准批文后，根据发行对象的申购报价情况，由公司董事会及董事

长根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权

票数0票，占表决票数的0%。

　　5. 发行数量及募集资金数量

　　本次非公开发行股票数量为不超过 794,885,886 股（含 794,885,886 股），募集

资金不超过 300,000.00 万元（含 300,000.00 万元），本次非公开发行股票的具体发

行数量=募集资金总额÷发行价格，发行数量不为整数的应向下调整为整数，不超过

本次非公开发行前公司总股本的 30%。

　　若公司在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、股权激

励、股权回购注销等事项引起公司股份变动，本次非公开发行的发行数量上限将做

相应调整。

　　在上述范围内，由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权，与本次

非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若中国证监会等监管部门对上述发

行数量有所调整，以其核准的数据为准。

　　同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权

票数0票，占表决票数的0%。

　　6. 限售期

　　中国核工业集团有限公司认购的股份，自本次发行结束之日起18个月内不得转

让，其他发行对象认购的本次非公开发行的股份，自发行结束之日起6个月内不得

转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦

应遵守上述限售期安排。上述股份限售期结束后还需遵守中国证监会及上海证券交

易所等监管部门的相关规定。

　　同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权

票数0票，占表决票数的0%。

　　7. 募集资金投向

　　本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 300,000.00 万元（含 300,000.00 万

元），扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于以下项目：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　序号　　　　　　　　　　项目名称　　　　　　　　　投资总额　　　 拟投入募集资金

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