三六零：华泰联合证券有限责任公司关于三六零安全科技股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　核查意见

　　　　　　　　 华泰联合证券有限责任公司关于

　　　　　　　　　 三六零安全科技股份有限公司

　　　　　　　　限售股份上市流通事项的核查意见

　　 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）

作为三六零安全科技股份有限公司（原公司名称为江南嘉捷电梯股份有限公司，

以下简称“三六零”、“上市公司”、“公司”）重大资产出售、置换及发行股份购买

资产暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司

重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上

市公司持续督导工作指引》等有关规定，对三六零限售股份持有人持有的限售股

份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

　　 一、本次解除限售股份的形成情况

　　 2018 年 1 月 26 日，中国证监会证监许可[2018]214 号《关于核准江南嘉捷

电梯股份有限公司重大资产重组及向天津奇信志成科技有限公司等发行股份购

买资产的批复》核准，江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“江南嘉捷”）实施

重大资产置换及向三六零科技股份有限公司（现三六零科技集团有限公司，以下

简称“三六零科技”）全体股东发行股份购买资产。

　　 重大资产重组中拟置入资产最终作价 5,041,642.33 万元，拟出售资产 9.6%

股权的最终作价为 18,179.75 万元，通过重大资产置换与拟置入资产的价款等值

部分抵消后，拟置入资产剩余差额部分为 5,023,462.58 万元。按照发行价格 7.89

元/股计算，向 42 名交易对方非公开发行股份数量合计为 6,366,872,724 股，具体

情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重大资产重组

序　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前持有三六零　 认购股份数　　　股份锁定

　　　　　　　 股东姓名/名称

号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　科技的股份比　　 量（股）　　　期限（月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　例

1　　天津奇信志成科技有限公司　　　　　　　　　　　 51.78%　 3,296,744,163　　　36

2　　周鸿�t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12.90%　　821,281,583　　　 36

　　 天津欣新盛股权投资合伙企业(有限合

3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.36%　　277,307,438　　　 24

　　 伙)

4　　天津众信股权投资合伙企业(有限合伙)　　　　　　　3.00%　　190,878,127　　　 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　核查意见

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重大资产重组

序　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前持有三六零　 认购股份数　　股份锁定

　　　　　　　 股东姓名/名称

号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　科技的股份比　　 量（股）　　期限（月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　例

5　　北京红杉懿远股权投资中心(有限合伙)　　　　　　　2.92%　 185,795,997　　　24

　　 天津信心奇缘股权投资合伙企业(有限

6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.27%　 144,646,170　　　24

　　 合伙)

7　　齐向东　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.90%　 121,207,120　　　24

　　 浙江海宁国安睿威投资合伙企业(有限

8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.74%　 110,922,953　　　24

　　 合伙)

9　　天津聚信股权投资合伙企业(有限合伙)　　　　　　　1.66%　 105,908,028　　　24

10　 深圳市平安置业投资有限公司　　　　　　　　　　　1.39%　　88,738,428　　　24

11　 天津天信股权投资合伙企业(有限合伙)　　　　　　　1.35%　　86,142,906　　　24

12　 南京瑞联一号投资中心(有限合伙)　　　　　　　　　1.09%　　69,326,916　　　24

　　 金砖丝路(银川)股权投资合伙企业(有

13　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.09%　　69,326,916　　　36

　　 限合伙)

　　 汇臻资本管理(深圳)合伙企业(有限合

14　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.87%　　55,461,532　　　24

　　 伙)

　　 宁波博睿维森股权投资合伙企业(有限

15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.87%　　55,461,532　　　24

　　 合伙)

　　 深圳华晟领优股权投资合伙企业(有限

16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.78%　　49,915,288　　　24

　　 合伙)

17

查看公告全文…