同有科技：中信建投证券股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之发行保荐书（修订稿）

　 中信建投证券股份有限公司

　　　　　　 关于

北京同有飞骥科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

　　　　并在创业板上市

　　　　　　　之

　　　　　发行保荐书

　　　　　　保荐机构

　　　　 二�二一年五月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保荐人出具的证券发行保荐书

　　　　　　　　　　　保荐机构及保荐代表人声明

　　中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人罗仲华、陈利娟根据《中华人民共

和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定

以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务

规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确

性和完整性。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　3-1-1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保荐人出具的证券发行保荐书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目　　　　录

释　　 义 ……………………………………………………………………………………………………………………. 3

第一节 本次证券发行基本情况 ………………………………………………………………………………. 4

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人………………………………………………………… 4

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员…………………………………………………….. 4

三、发行人基本情况……………………………………………………………………………………………….. 6

四、保荐机构与发行人关联关系的说明…………………………………………………………………… 6

五、保荐机构内部审核程序和内核意见…………………………………………………………………… 7

六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查………………………………………………………… 8

第二节 保荐机构承诺事项 ……………………………………………………………………………………… 9

第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ………………………………….. 10

一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查……………………………………………….. 10

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查………………………………………………………. 10

第四节 对本次发行的推荐意见 …………………………………………………………………………….. 11

一、发行人关于本次发行的决策程序合法……………………………………………………………… 11

二、本次发行符合相关法律规定……………………………………………………………………………. 13

三、发行人的主要风险提示…………………………………………………………………………………… 26

四、发行人的发展前景评价…………………………………………………………………………………… 37

五、本次发行的推荐结论………………………………………………………………………………………. 38

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3-1-2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保荐人出具的证券发行保荐书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　释　　 义

　　　 在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

中信建投证券、本保荐机构、

　　　　　　　　　　　　　 指　　　　　　中信建投证券股份有限公司

保荐人

同有科技、发行人、公司　　　　　　 指　　北京同有

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