同有科技：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）

证券代码：300302　　　　　　　　　　　　　　　证券简称：同有科技

　　　　北京同有飞骥科技股份有限公司

　　　　　 （北京市海淀区地锦路9号院2号楼-1至4层101）

　　　向不特定对象发行可转换公司债券

　　　　　　　　　　　 募集说明书

　　　　　　　　　　　 （申报稿）

　　　　　　　　　 保荐机构（主承销商）

　　　　　　　　　　　 二零二一年五月

北京同有飞骥科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　可转换公司债券募集说明书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　声明

　　 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存

在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的

法律责任。

　　 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资

料真实、完整。

　　 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及

所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投

资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实

陈述。

　　 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自

行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发

行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

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北京同有飞骥科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　可转换公司债券募集说明书

　　　　　　　　　　　　　　　 重大事项提示

　　 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说明书中有

关风险因素的章节。

一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明

　　 根据《证券法》和《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法规

规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）符合法定的

发行条件。

二、关于本次发行可转换公司债券的信用评级

　　 本次可转债经联合资信评估股份有限公司评级，根据联合资信评估股份有限公司出

具的信用评级报告，本次可转债信用等级为 A+，评级展望稳定。

　　 在本次可转债存续期间，联合资信评估股份有限公司将每年至少进行一次跟踪评

级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，导致可转债的信用

评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。

三、公司本次发行可转换公司债券未提供担保

　　 公司本次发行可转债未提供担保措施，如果可转债存续期间出现对公司经营管理和

偿债能力有重大负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而增加偿债风险。

四、关于本公司的股利分配情况及分配政策

（一）公司近三年利润分配情况

　　 1、2020 年利润分配情况

　　 2021 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次

会议审议通过 2020 年度公司利润分配预案：以公司未来实施 2020 年年度权益分配方案

时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送

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北京同有飞骥科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 可转换公司债券募集说明书

红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。2020 年度利润分配方

案已经 2020 年年度股东大会审议通过。

　　 2、2019 年利润分配情况

　　 2020 年 5 月 19 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了 2019 年度公司利润

分配方案：以公司总股本 479,871,230 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10

元（含税），共计派发现金红利 4,798,712.30 元（含税）。2020 年 6 月 3 日，公司实施完

毕上述权益分派方案。

　　 3、2018 年利润分配情况

　　 2019 年 5 月 15 日，公司召开 2018 年年度股东大会审议通过了 2018 年度公司利润

分配方案：2018 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公

司的未分配利润余额结转入下一年度。

　　 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司

监管指引 3 号――上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，由于公

司全面推进第三次转型，目前处于战略推进的关键节点，研发投入、内部整合、产业链

布局等方面资金需求较大。此外，因公司实施重大资产重组及投资优质标的，后续需根

据项目进展情况使用自有资金进行投入。为保证公司财务健康状况，促进公司持续稳定

发展，公司拟定上述利润分配方案。

　　 公司董事会认为：公司 2018 年度利润分配预案是基于公司 2018 年度经营与财务状

况，并结合公司 2019 年发展规划而做出的，未违反相关法律法规以及《公司章程》等

的相关规定，该利润分配方案有利于提高财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行，

增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益。

（二）最近三年现金分红情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元

　　　　　　现金分红金额　　　 分红年度合并报表中归属于上市公司　　　　占合并报表中归属于上市公司

分红年度

　　　　　　　（含税）　　　　　　　 普通股股东的净利润　　　　　　　　　普通股股东的净利润比例

2018 年度　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　 20,219,374.40　　　　　　　　　　　　　　　　-

2019 年度　　4,798,712.30　　　

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