汤臣倍健：中信证券股份有限公司关于公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

　　　　中信证券股份有限公司

　　 关于汤臣倍健股份有限公司

　　　　　向特定对象发行股票

发行过程和认购对象合规性的报告

　　　　保荐机构（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

　　　　　　　　　二�二一年五月

　　　　　　　　　　　　中信证券股份有限公司

　　　　　　　　　　 关于汤臣倍健股份有限公司

　　　向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意汤臣倍

健股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]864 号）批

复，同意汤臣倍健股份有限公司（简称“汤臣倍健”、“发行人”或“公司”）

向特定对象发行股票的注册申请。

　　中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”或“主承销

商”）作为汤臣倍健本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐

机构和主承销商，对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为

汤臣倍健的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民

共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管

理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细

则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规、规章制度的要求及汤臣

倍健有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合汤臣倍健及其全体股东的利益。

一、本次发行的基本情况

　　（一）发行价格

　　本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 4 月 22 日。本次发行价格

不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易

日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交

易日股票交易总量）的 80%，即不低于 22.76 元/股。

　　国浩律师（广州）事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。根

据投资者申购报价结果，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配

股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 26.20 元/股，发行价格与发行期首

日前 20 个交易日均价的比率为 92.09%。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 2-1

　　　 （二）发行数量

　　　 根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 119,288,209

股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审

议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。

　　　 （三）发行对象

　　　 本次发行对象最终确定为 13 家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票，并与发行人签订了股份认购协

议。本次发行配售结果如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　获配股数　　　　获配金额　　　　 限售期

序号　　　　　　　　发行对象名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（股）　　　　　（元）　　　　　 （月）

1　　　 孙惠刚　　　　　　　　　　　　　　　 45,801,526　　1,199,999,981.20　　 6

　　　　 齐鲁中泰私募基金管理有限公司-齐鲁

2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,045,801　　 498,999,986.20　　　6

　　　　 中泰定增 2 号私募股权基金

3　　　 诺德基金管理有限公司　　　　　　　　　 7,862,595　　205,999,989.00　　　6

　　　　 珠海润格长青股权投资基金合伙企业

4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,668,320　　200,909,984.00　　　6

　　　　 （有限合伙）

5　　　 济南江山投资合伙企业（有限合伙）　　　 5,725,190　　149,999,978.00　　　6

6　　　 香港上海汇丰银行有限公司　　　　　　　 5,701,958　　149,391,299.60　　　6

　　　　 南京融京健倍股权投资合伙企业（有限

7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,580,152　　119,999,982.40　　　6

　　　　 合伙）

8　　　 摩根士丹利国际股份有限公司　　　　　　 3,818,702　　100,049,992.40　　　6

　　　　 中意资产管理有限责任公司-卓越锦绣

9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,816,793　　 99,999,976.60　　　6

　　　　 1 号资产管理产品

10　　　国泰君安证券股份有限公司　　　　　　　 3,816,793　　 99,999,976.60　　　6

　　　　 上海申创新动力股权投资基金合伙企

11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,816,793　　 99,999,976.60　　　6

　　　　 业（有限合伙）

　　　　 上海申创浦江股权投资基金合伙企业

12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,816,793　　 99,999,976.60　　　6

　　　　 （有限合伙）

　　　　 上海申创股权投资基金合伙企业（有限

13　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,816,793　　 99,999,976.60　　　6

　　　　 合伙）

　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　119,288,209　 3,125,351,075.80

　　　 （四）募集资金金额

　　　 本次发行的募集资金总额为 3,125

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