柳钢股份：招商证券股份有限公司关于柳州钢铁股份有限公司增资参股公司之重大资产重组暨关联交易之2020年度持续督导工作报告书

　　　招商证券股份有限公司

　　　　　　　关于

柳州钢铁股份有限公司增资参股公司

　　　　　　　 之

　　重大资产重组暨关联交易

　　　　　　　 之

　2020 年度持续督导工作报告书

　　　　　 独立财务顾问

　　　　　二�二一年五月

　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　独立财务顾问声明

　　本声明所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

　　招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“独立财务顾问”）接受柳

州钢铁股份有限公司（以下简称“柳钢股份”、“上市公司”）的委托，担任柳钢

股份增资参股公司之重大资产重组暨关联交易（以下简称“本次交易”、“本次重

组”）的独立财务顾问。根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《26 号准

则》、《财务顾问管理办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务

标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认

真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问经过审慎核

查，出具本报告书。

　　1、本报告书所依据的文件和材料由交易各方提供，提供方对所提供的为出

具本报告书所依据的所有文件和材料真实性、准确性、完整性和及时性负责，保

证资料不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，本独立财务顾问不承担由此引

起的任何风险责任；

　　2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表

的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。

　　3、报告书不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据报告书所做出的

任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

　　4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在报告书中列

载的信息和对本报告书做任何解释或者说明。

　　5、本独立财务顾问提请投资者认真阅读柳州钢铁股份有限公司发布的与本

次交易相关的文件全文。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目　　　　 录

独立财务顾问声明………………………………………………………………………………………….. 1

目 录……………………………………………………………………………………………………………. 2

释 义……………………………………………………………………………………………………………. 3

一、本次交易方案概述…………………………………………………………………………………… 4

（一）现金增资……………………………………………………………………………………………… 4

（二）表决权委托………………………………………………………………………………………….. 4

二、购买价款的支付情况……………………………………………………………………………….. 4

三、标的资产的过户情况……………………………………………………………………………….. 5

（一）本次交易相关标的资产交割过户情况…………………………………………………… 5

（二）财务顾问核查意见……………………………………………………………………………….. 5

四、交易各方当事人承诺的履行情况……………………………………………………………… 5

（一）本次交易相关各方作出的承诺……………………………………………………………… 5

（二）相关承诺履行情况……………………………………………………………………………… 12

（三）财务顾问核查意见……………………………………………………………………………… 12

五、业绩承诺的实现情况……………………………………………………………………………… 12

六、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状……………………………….. 12

（一）2020 年度经营情况讨论与分析…………………………………………………………… 12

（二）公司主要财务情况……………………………………………………………………………… 13

（三）财务顾问核查意见……..

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