惠伦晶体：上市公告书

广东惠伦晶体科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　变动情况报告暨上市公告书

股票简称：惠伦晶体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股票代码：300460

　　　　　 广东惠伦晶体科技股份有限公司

　　　　　　　向特定对象发行股票新增股份

　　　　　　　　变动情况报告暨上市公告书

　　　　　　　　　　　　　　　 保荐机构（主承销商）

　　　　　　　　　　　　　　　 招商证券股份有限公司

　　　　　　　　（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　二零二一年五月

广东惠伦晶体科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　变动情况报告暨上市公告书

　　　　　　　　　　　　　　　　　特别提示

　　　一、发行股票数量及价格

　　 1、发行数量：40,420,371 股

　　 2、发行价格：12.37 元/股

　　 3、募集资金总额：人民币 499,999,989.27 元

　　 4、募集资金净额：人民币 491,801,479.64 元

　　　二、新增股票上市安排

　　 1、股票上市数量：40,420,371 股

　　 2、股票上市时间：2021 年 5 月 12 日（上市首日），新增股份上市日公司股

价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

　　　三、发行对象限售期安排

　　 本次发行对象认购的股份自上市之日起 6 个月内不得转让。法律法规、规范

性文件对限售期另有规定的，依其规定。

　　 本次发行股票结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的

公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后发行对象减持认购的本次向

特定对象发行的股票按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

　　　四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市

要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

广东惠伦晶体科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　变动情况报告暨上市公告书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目　　　　录

　　 一、公司基本情况 ………………………………………………………………………………….. 1

　　 二、本次新增股份发行情况 ……………………………………………………………………. 1

　　　　　　（一）发行类型……………………………………………………………………………….. 1

　　　　　　（二）本次发行履行的相关程序………………………………………………………. 1

　　　　　　（三）发行方式……………………………………………………………………………….. 8

　　　　　　（四）发行数量……………………………………………………………………………….. 8

　　　　　　（五）发行价格……………………………………………………………………………….. 8

　　　　　　（六）募集资金和发行费用……………………………………………………………… 8

　　　　　　（七）募集资金到账及验资情况………………………………………………………. 8

　　　　　　（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况…………………… 9

　　　　　　（九）新增股份登记情况…………………………………………………………………. 9

　　　　　　（十）发行对象……………………………………………………………………………….. 9

　　　　　　（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见……………………………. 17

　　　　　　（十二）发行人律师的合规性结论意见………………………………………….. 18

　　 三、本次新增股份上市情况 ………………………………………………………………….. 18

　　　　　　（一）新增股份上市批准情况………………………………………………………… 18

　　　　　　（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点………………………… 18

　　　　　　（三）新增股份的上市时间……………………………………………………….

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