赣锋锂业：关于“赣锋转2”赎回实施的第十一次公告

证券代码：002460　　　 证券简称：赣锋锂业　　 编号：临 2021-084

　　　　　　　　　 江西赣锋锂业股份有限公司

　　　　　 关于“赣锋转 2”赎回实施的第十一次公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、“赣锋转2”赎回登记日：2021年5月11日

　　2、“赣锋转2”赎回日：2021年5月12日

　　3、“赣锋转2”赎回价格：100.23元/张（含当期应计利息，当期

年利率为0.3%，且当期应计利息含税）

　　4、发行人（公司）资金到账日：2021年5月17日

　　5、“赣锋转2”投资者赎回资金到账日：2021年5月19日

　　6、“赣锋转2”停止交易和转股日：2021年5月12日

　　7、根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相

关规定，“赣锋转2”流通面值若少于人民币3,000万元时，自公司发

布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“赣锋转2”停止交易时

间可能提前，届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的停止交易的

公告。

　　8、根据安排，截至2021年5月11日收市后仍未转股的“赣锋转2”，

将被强制赎回，本次赎回完成后，“赣锋转2”将在深圳证券交易所

摘牌。持有人持有的“赣锋转2”如存在被质押或被冻结的，建议在

停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的

情形。

　　9、风险提示：根据安排，截至2021年5月11日收市后尚未实施转

股的“赣锋转2”，将按照100.23元/张的价格强制赎回，因目前二级

市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，

敬请投资者注意风险投资。

　　一、赎回情况概述

　　（一）触发赎回情形

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1398号”文核准，

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月6日公

开发行了2,108万张A股可转换公司债券，每张面值100元，发行总额

210,800万元。

　　经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]810

号”文同意，公司210,800万元A股可转换公司债券于2020年9月8日起

在深交所挂牌交易，债券简称“赣锋转2”，债券代码“128126”。

根据有关规定和《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行A股可转换公

司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，公司本次发

行的“赣锋转2”自2021年2月18日起可转换为公司股份，初始转股价

格为61.15元/股。

　　2020年10月13日，公司因新增发行40,037,000股H股，“赣锋转2”

转股价格调整为60.27元/股。

　　公司A股股票（股票简称“赣锋锂业”；股票代码：002460）自

2021年2月18日至2021年3月31日任何连续三十个交易日中至少十五

个交易日收盘价格不低于“赣锋转2”当期转股价格60.27元/股的130%

（即78.36元/股），已经触发募集说明书中约定的有条件赎回条款（即

在转股期内，如果公司A股股票在任何连续三十个交易日中至少十五

个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）的条

件）。

　　2021年3月31日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议

通过了《关于提前赎回“赣锋转2”的议案》，同意行使“赣锋转2”

有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股

的“赣锋转2”。

　　（二）赎回条款

　　公司《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：

　　转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按

照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换

公司债券：

　　①在转股期内，如果公司A股股票在任何连续三十个交易日中至

少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

　　②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券

票面总金额；

　　i：指可转换公司债券当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的

实际日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整

前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调

整后的转股价格和收盘价计算。

　　二、赎回实施安排

　　（一）赎回价格及其确定依据

　　根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“赣锋转2”

赎回价格为100.23元/张，具体计算方式如下：

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券

票面总金额:100元/张；

　　i：指可转换公司债券当年票面利率：0.3%；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日（2020年8月6日）起至本计

息年度赎回日（2021年5月12日）止的实际日历天数为279天（算头不

算尾）。

　　当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.3%×279/365=0.23元/张

　　赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.23=100.23元/张

　　（二）利息所得税的说明

　　对于持有“赣锋转2”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，

利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司

不代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为100.18元；对于持有

“赣锋转2”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于境外机

构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕

108号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，每张赎回价格为100.23

元；对于持有“赣锋转2”的其他债券持有者，自行缴纳债券利息所

得税，每张赎回价格为100.23元。扣税后的赎回价格以中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

　　（三）赎回对象

　　截至赎回登记日（2021年5月11日）下午深交所收市后，在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“赣锋转2”

持有人。

　　（四）赎回程序及时间安排

　 1、公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内在中国证监会指

定的信息披露媒体上至少刊登三次赎回实施公告，通告“赣锋转2”

持有人本次赎回的相关事项。

　 2、自2021年5月12日起，“赣锋转2”停止交易。

　 3、2021年5月12日起为“赣锋转2”赎回日

查看公告全文…