广东骏亚：广东骏亚：民生证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之2020年度持续督导意见暨持续督导总结报告

　　　 民生证券股份有限公司关于

　　 广东骏亚电子科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之

2020年度持续督导意见暨持续督导总结报告

　　　　　　 独立财务顾问

　　　　　签署日期：二�二一年五月

　　　　　　　　　　 0

　　　　　　　　　　　　　　　声　　　 明

　　民生证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）接受广东骏亚电子科

技股份有限公司（以下简称“广东骏亚”、“公司”）委托，担任广东骏亚本次

发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问。

　　本独立财务顾问根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，

在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，出具了上市公司本次交

易之2020年度持续督导意见暨持续督导总结报告，供广大投资者和有关方参考。

　　本持续督导意见暨持续督导总结报告所依据的资料由上市公司、交易标的及

交易对方等相关各方提供，提供方对资料的真实性、准确性和完整性负责，并保

证资料无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本独立财务顾问已对出具本持续督导意见暨持续督导总结报告所依据的事

实进行了尽职调查，对本持续督导意见暨持续督导总结报告内容的真实性、准确

性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责义务。

　　本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意

见暨持续督导总结报告中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。

　　本持续督导意见暨持续督导总结报告不构成对上市公司的任何投资建议，对

投资者根据本持续督导意见暨持续督导总结报告所作出的任何投资决策可能产

生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

　　本独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公司董事会发布的关于本次交易

的公告。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　释　　　 义

　　　在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

广东骏亚/公司/本公司

　　　　　　　　　　　　 指广东骏亚电子科技股份有限公司，根据上下文也可以指骏亚有限

/上市公司

交易对方/陈兴农、谢　　　指陈兴农、谢湘、彭湘、陈绍德、颜更生、陈川东、颜振祥、殷建

湘、彭湘等 10 名自然人　 斌、李峻华、周利华

发行股份及支付现金购　　 指本公司通过向陈兴农、谢湘、彭湘等 10 名自然人非公开发行股份

买资产/本次交易/本次　　 及支付现金的方式，购买后者持有的深圳市牧泰莱电路技术有限公

重组/本次资产重组　　　　司及长沙牧泰莱电路技术有限公司 100%股权

深圳牧泰莱　　　　　　　 指深圳市牧泰莱电路技术有限公司

长沙牧泰莱　　　　　　　 指长沙牧泰莱电路技术有限公司

　　　　　　　　　　　　 指陈兴农、谢湘、彭湘等 10 名自然人合计持有的深圳市牧泰莱电路

交易标的/标的资产

　　　　　　　　　　　　 技术有限公司及长沙牧泰莱电路技术有限公司 100%股权

深圳牧泰莱及长沙牧泰

　　　　　　　　　　　　 指深圳市牧泰莱电路技术有限公司及长沙牧泰莱电路技术有限公司

莱/标的公司

交易价格　　　　　　　　 指广东骏亚收购标的资产的价格

业绩承诺方　　　　　　　 指陈兴农、谢湘、彭湘等 10 名自然人

购买长沙牧泰莱股权协

　　　　　　　　　　　　 指《广东骏亚电子科技股份有限公司购买长沙牧泰莱电路技术有限

议/《购买长沙牧泰莱股

　　　　　　　　　　　　 公司股权的协议书》

权协议》

购买长沙牧泰莱股权补

　　　　　　　　　　　　 指《广东骏亚电子科技股份有限公司购买长沙牧泰莱电路技术有限

充协议/《购买长沙牧泰

　　　　　　　　　　　　 公司股权的补充协议》

莱股权补充协议》

购买深圳牧泰莱股权协

　　　　　　　　　　　　 指《广东骏亚电子科技股份有限公司购买深圳市牧泰莱电路技术有

议/《购买深圳牧泰莱股

　　　　　　　　　　　　 限公司股权的协议书》

权协议》

购买深圳牧泰莱股权补

　　　　　　　　　　　　 指《广东骏亚电子科技股份有限公司购买深圳市牧泰莱电路技术有

充协议/《购买深圳牧泰

　　　　　　　　　　　　 限公司股权的补充协议》

莱股权补充协议》

盈利预测补偿协议/《盈　　指《广东骏亚电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产

利预测补偿协议》　　　　 的盈利预测补偿协议书》

盈利预测补偿协议补充

　　　　　　　　　　　　 指《广东骏亚电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产

协议/《盈利预测补偿协

　　　　　　　　　　　　 的盈利预测补偿协议书之补充协议》

议补充协议》

　　　　　　　　　　　　 指交易对方承诺深圳市牧泰莱电路技术有限公司及长沙牧泰莱电路

　　　　　　　　　　　　 技术有限公司 2018 年、2019 年、2020 年经审计的模拟合并报表的

承诺利润

　　　　　　　　　　　　 税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为

　　　　　　　　　　　　 计算依据）

　　　　　　　　　　　　 深圳市牧泰莱电路技术有限公司及长沙牧泰莱电路技术有限公司

实际利润　　　　　　　　 2018 年、2019 年、2020 年实现的经具有证券业务资格的会计师事务

　　　　　　　　　　　　 所审计的模拟合并报表的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除

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　　　　　　　　　　　非经常性损益的净利润为计算依据）

独立财务顾问/民生证

　　　　　　　　　　　指民生证券股份有限公司

券

中联资产评估　　　　　指深圳中联资产评估有限公司

　　　　　　　　　　　指本公 司拟向陈兴农、谢湘、彭 湘等 10 名 自然人非公 开

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