广联航空：中信证券股份有限公司关于广联航空工业股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

　　　　　　　　　　　　 中信证券股份有限公司

　　　　　　　　　　关于广联航空工业股份有限公司

　　　　　首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

　　中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广联

航空工业股份有限公司（以下简称“广联航空”或“公司”）首次公开发行股票

并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办

法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对广联航空首次公开发行

网下配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查意见如下：

　　　 一、首次公开发行网下配售股份概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司首次公开

发行股票注册的批复》（证监许可[2020] 2016 号）同意注册，广联航空工业股份

有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 52,560,000

股，并于 2020 年 10 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行

前总股本 157,680,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 210,240,000

股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为 165,775,924 股，占发行后总股本

的比例为 78.85%，无流通限制及限售安排的股票数量为 44,464,076 股，占发

行后总股本的比例为 21.15%。

　　本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，锁定期为 6 个月，

股份数量为 2,499,954 股，占发行后总股本的 1.19%。自公司首次公开发行股票

限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情

况。

　　　 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

　　根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》，本次申请解除股份

限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排：

　　“网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。

　即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所

　上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票

　在深交所上市交易之日起开始计算。

　　　　　 网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写

　限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

　　　　　 本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 2,499,954 股，占网下发行总

　量的 10.01%，约占本次公开发行股票总量的 4.76%。”

　　　　　 除上述承诺外，本次申请上市的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至

　本公告日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不

　存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除股份限售的

　股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的

　情形。

　　　　　 三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　　　　 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 5 月 7 日（星期五）。

　　　　　 2、本次解除限售股东户数共计 3,871 户。

　　　　　 3、本次解除限售股份数量为 2,499,954 股，占发行后总股本的 1.19%。

　　　　　 4、本次申请解除股份限售的具体情况如下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：股

　　　　　　　　　　　　　　　　 持有限售股　　占总股本　 本次上市流通　　剩余限售

　序号　　　　　　股东名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　 份数量　　　　比例　　　 股份数量　　　　股数量

　　　　　　 首次公开发行网下

　　　 1　　　　　　　　　　　　　 2,499,954　　 1.19%　　　　2,499,954　　　　　0

　　　　　　 配售限售股

　　　注：1、本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。2、首次公开发行网下配售限

　售股不含首次公开发行战略配售股份。

　　　　　 四、股权结构变动表

　　　　　 本次首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：

类别　　　　　　　　　本次解除限售前　　　　　　　 本次变动　　　　　　　 本次解除限售后

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　　　　　　　　　　　数量（股）　　　比例　　　　　 增加　　　　减少　　　 数量（股）　　　 比例

一、限售条件流通股　　　　165,775,924　　78.85%　　　　　　　　 -　 2,499,954　 163,275,970　　　77.66%

其中：首发前限售股　　　　157,680,000　　 75.00%　　　　　　　　-　　　　　 -　 157,680,000　　　75.00%

首发后限售股　　　　　　　　 2,499,954　　 1.19%　　　　　　　　-　 2,499,954　　　　　　　　-　　　　　-

首发后可出借限售股　　　　　 5,595,970　　 2.66%　　　　　　　　-　　　　　 -　　 5,595,970　　　 2.66%

二、无限售条件流通股　　　　44,464,076　　21.15%　　　　2,499,954　　　　　 -　　46,964,030　　　22.34%

三、总股本　　　　　　　　210,240,000　　100.00%　　　　2,499,954　 2,499,954　 210,240,000　　　100.00%

　　

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