睿昂基因：海通证券股份有限公司关于上海睿昂基因科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售之专项核查报告

　　 海通证券股份有限公司

关于上海睿昂基因科技股份有限公司

　　首次公开发行股票战略配售

　　　　　　　　　 之

　　　　　专项核查报告

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　　　（住所：上海市广东路 689 号）

　　　　　　　　 2021 年 4 月

　　上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“睿昂基因”、“发行人”或“公司”）

首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在科创板上市申请文件已于 2020

年 11 月 26 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审

核同意，于 2021 年 4 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监

会”“证监会”） 证监许可〔2021〕1126 号文注册同意。本次发行的保荐机构（主

承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销

商）”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科

创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票

发行与承销实施办法》（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板

股票发行与承销业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《科创板首次公开发

行股票承销业务规范》（以下简称“《业务规范》”）等有关法律、法规和其他相

关文件的规定，主承销商针对上海睿昂基因科技股份有限公司首次公开发行股票

战略配售资格进行核查，出具本核查报告。

　 一、本次发行并上市的批准与授权

　　（一） 发行人董事会关于本次发行上市的批准

　　2020 年 3 月 6 日，发行人召开第一届董事会第七次会议，审议并通过了《关

于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在科创板上市的议案》等

与本次发行上市有关议案，并提议召开 2020 年第二次临时股东大会。

　　（二） 发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权

　　2020 年 3 月 23 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过了

《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在科创板上市的议案》

等与本次发行上市有关的议案。

　　（三） 上海证券交易所、证监会关于本次发行上市的审核

　　2020 年 11 月 26 日，上交所科创板股票上市委员会发布《科创板上市委 2020

年第 110 次审议会议结果公告》，根据该公告内容，上交所科创板股票上市委员

会于 2020 年 11 月 26 日召开 2020 年第 110 次会议已经审议同意上海睿昂基因科

技股份有限公司本次发行上市（首发）。

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　　　2021 年 4 月 6 日，中国证监会印发《关于同意上海睿昂基因科技股份有限公

司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1126 号），同意发行人

股票公开发行并上市的注册申请。

　　　二、战略投资者的名单和配售股票数量

　（一）战略配售对象的确定

　　　根据相关法律法规的规定，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行的

战略配售对象如下：

序号　　　　　　 名称　　　　　　　　　　　　 机构类型　　　　　　获配股票限售期限

　　　　 富诚海富通睿昂基因员工参 发行人的高级管理人员与核心员工

　1　　　与科创板战略配售集合资产 参与本次战略配售设立的专项资产　　　 12 个月

　　　　　　　　 管理计划　　　　　　　　　　 管理计划

　2　　　海通创新证券投资有限公司　 参与跟投的保荐机构相关子公司　　　 24 个月

注：限售期为自本次发行的股票上市之日起计算

　　　根据《业务指引》第六条关于首次公开发行股票数量不足 1 亿股的，战略投

资者应不超过 10 名的规定，本次发行向 2 名战略投资者进行配售符合《业务指

引》第六条的规定。

　　　 （二）战略配售的股票数量

　　　1、根据《业务指引》，海通创新证券投资有限公司（以下简称“海通创投”）

将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量 2%至 5%的股票，具体比

例根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定：

　　　（1）发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万

元；

　　　（2）发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人

民币 6,000 万元；

　　　（3）发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的，跟投比例为 3%，但不超过人

民币 1 亿元；

　　　（4）发行规模 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。

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　　海通创投的初始跟投股份数量为本次公开发行数量的 5%，即 69.50 万股。因

海通创投最终认购数量与最终发行规模相关，保荐机构（主承销商）有权在确定

发行价格后对海通创投最终认购数量进行调整。

　　2、富诚海富通睿昂基因员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下

简称“睿昂基因专项资管计划”）参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模

的 10%，即 1,390,000 股，同时参与认购规模上限（不包含新股配售经纪佣金）

不超过 6,268.00 万元。

　　3、本次共有 2 名投资者参与本次战略配售，初始战略配售发行数量为

2,085,000 股，占本次发行数量的 15%。符合《实施办法》、《业务指引》中对本

次发行战略投资者应不超过 10 名，战略投资者获得配售的股票总量原则上不得

超过本次公开发行股票数量的 20%、专项资产管理计划获配的股票数量不得超过

首次公开发行股票数量的 10%的要求。

　（四）配售条件

　　战略投资者已与发行人签署战略配售协议，不参加本次发行初步询价，并承

诺按照发行人和主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

　　2021 年 4 月 27 日（T-3 日），战略投资者将向保荐机构（主承销商）足额缴

纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。本次发行的最终战略配售情况将在 2021

年 5 月 7 日（T+2 日）公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露。

　（五）限售期限

　　睿昂基因专项资管计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发

行的股票在上交所上市之日起开始计算。

　　海通创新证券投资有限公司承诺获得本次配

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