迅捷兴：迅捷兴首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

　　　　　　　深圳市迅捷兴科技股份有限公司

　　　　　　 首次公开发行股票并在科创板上市

　　　　　　　　　　　　　　 发行公告

　　　　 保荐机构（主承销商）：

　　　　　　　　　　　　　　　特别提示

　　深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“迅捷兴”、“发行人”或

“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）颁布的《关

于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告

〔2019〕2号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）（以下

简称“《管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试

行）》（证监会令〔第153号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁

布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21

号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承

销业务指引》（上证发〔2019〕46号）（以下简称“《业务指引》”）、《上

海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40号）、《上

海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41号），中国

证券业协会（以下简称“中证协”）颁布的《科创板首次公开发行股票承销业

务规范》（中证协发〔2019〕148号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细

则》（中证协发〔2018〕142号）以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管

理细则》（中证协发〔2019〕149号）等相关规定，以及上交所有关股票发行上

市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票。

　　本次发行初步询价及网下申购均通过上海证券交易所网下申购电子化平台

（以下简称“申购平台”）进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价及网

下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上

海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关规定。

　　本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投

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资者重点关注，主要变化如下：

　　 1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下

向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上

海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下

简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　 本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主承销

商）民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构（主承销

商）”）负责组织实施。初步询价及网下发行通过上交所网下申购电子化平台

（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统实

施。

　　 本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成，跟投机构为民生证

券投资有限公司，无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

　　2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本

面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场

情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为7.59元/股，

网下发行不再进行累计投标询价。

　　 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数

和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理

产品（以下简称公募产品）、全国社会保障基金（以下简称社保基金）和基本

养老保险基金（以下简称养老金）的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低

值。投资者请按此价格在2021年4月26日（T日）进行网上和网下申购，申购时

无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年4月26日（T

日 ） ， 其 中 ， 网 下 申 购 时 间 为 9:30-15:00 ， 网 上 申 购 时 间 为 9:30-11:30 ，

13:00-15:00。

　　 3、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照《深圳市迅捷

兴科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公

告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中约定的剔除规则，协商

一致，将拟申购价格高于7.61元/股（不含7.61元/股）的配售对象全部剔除；

拟申购价格为7.61元/股，且申购数量小于1,000.00万股的配售对象全部剔除；

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拟申购价格为7.61元/股，且申购数量等于1,000.00万股，且申购时间等于2021

年4月21日15:00:00.258的配售对象中，按照申购平台自动生成的申报顺序从后

往前排列剔除20个配售对象。以上过程共剔除1,048个配售对象，对应剔除的拟

申 购 总 量为1,045,750.00万股 ，占本次 初 步询价 剔除 无效报 价 后申 报总 量

10,454,690.00万股的10.0027%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除

情况请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

　　4、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次

公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

　　网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办

法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用

管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投

资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次

配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象

账户将在2021年4月29日（T+3日）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下配售摇

号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制

及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号

抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配

号，每一获配对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网

下限售期安排。

　　战略配售部分，保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为24个

月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

　　5、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新

股申购。

　　6、网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申

购的情况于2021年4月26日（T日）确定是否启用回拨机制，对网上、网下的发

行数量进行调节。

　　7、网下获配投资者应根据《深圳市迅捷兴科技股份有

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