润阳科技：兴业证券股份有限公司关于浙江润阳新材料科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见

　　　　　　　　　　　　兴业证券股份有限公司

　　　　　　　　关于浙江润阳新材料科技股份有限公司

　　　　　　 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金

　　　　　　　　　　　　　　　的核查意见

　　兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为浙江

润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“润阳科技”或“公司”）首次公开发

行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务

管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监

管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对润

阳科技使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金进行了审慎核查，并出具本

核查意见：

一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江润

阳新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕

2654 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，

本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 26.93 元/股，

本次发行募集资金总额为 67,325.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 6,123.02

万元，募集资金净额为人民币 61,201.98 万元。本次募集资金已于 2020 年 12 月

全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 21 日对公司

资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZF11043

号）。

　　募集资金到账后，已全部存放于公司设立的募集资金专项账户内。公司已与

保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目及本次拟置换情况

　　根据《浙江润阳新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市

招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）及《浙江润阳新材料科技股份有限

公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2020-004）（以下简称“《现金管理的公告》”），公司本次募集资金将用于以

下项目投资：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 调整后拟使用募集资

　　　　　　　　　 项目名称　　　　　　　　　　　　项目投资总额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金金额

年增产 1,600 万平方米 IXPE 自动化技改项目　　　　　　　　 4,768.93　　　　　　　　　 4,768.93

年产 10,000 万平方米 IXPE 扩产项目　　　　　　　　　　　 36,723.16　　　　　　　　　36,723.16

研发中心建设项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,565.94　　　　　　　　　 5,565.94

智能仓储中心建设项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,431.19　　　　　　　　　 8,431.19

补充营运资金项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,000.00　　　　　　　　　 5,712.76

　　　　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　　　　　　63,489.22　　　　　　　　　61,201.98

　　 公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入部分募投项目。根据《招股

说明书》、《现金管理的公告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙

江润阳新材料科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]

第 ZF10329 号），截至 2021 年 01 月 08 日，公司预先投入募投项目的自筹资金

合计人民币 6,303.78 万元，具体情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 截至 2021

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 拟置换资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年 01 月 08

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　拟投入募　　　　　　　　　　　　　　　　 金占募集

序　　　　　　　　　　　　　　投资总额　　　　　　　 日自有资　　　　拟置换资

　　　　　项目名称　　　　　　　　　　　　集资金金　　　　　　　　　　　　　　　　 资金拟投

号　　　　　　　　　　　　　　（万元）　　　　　　　 金已投入　　　　金（万元）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　额（万元）　　　　　　　　　　　　　　　 入金额的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额（万

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元）

　　　年增产 1,600 万平

1　　方米 IXPE 自动化　　　　 4,768.93　　 4,768.93　　　994.49　　　　994.49　　　 2

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