楚江新材：东海证券股份有限公司关于安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2020年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见

　　　　　　东海证券股份有限公司

　　关于安徽楚江科技新材料股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

　　　　　　　　暨关联交易之

2020年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见

　　　　　　　　独立财务顾问

　　　　　　　 二�二一年四月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 释义

　　本核查意见中，除非文义另有所指，下列简称、名称或术语具有如下涵义：

楚江新材/上市公司/收购

　　　　　　　　　　　　　指　 安徽楚江科技新材料股份有限公司

方

　　　　　　　　　　　　　　　 《安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金

　　　　　　　　　　　　　　　 购买资产之框架协议书》及其补充协议、《安徽楚江科技新

交易相关协议　　　　　　　指

　　　　　　　　　　　　　　　 材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的业绩补

　　　　　　　　　　　　　　　 偿协议书》

　　　　　　　　　　　　　　　 楚江新材本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

本次交易/本次重组　　　　 指

　　　　　　　　　　　　　　　 金暨关联交易

天鸟高新/交易标的/标的　　　　 江苏天鸟高新技术股份有限公司、江苏天鸟高新技术有限

　　　　　　　　　　　　　指

公司　　　　　　　　　　　　　 责任公司

交易对方/发行股份购买资

　　　　　　　　　　　　　指　 缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅

产交易对方

拟购买资产/标的资产　　　 指　 交易对方持有标的公司 90%的股权

　　　　　　　　　　　　　　　 楚江新材向缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、

发行股份及支付现金购买

　　　　　　　　　　　　　指　 曹红梅发行股份及支付现金购买其持有天鸟高新 90%的股

资产

　　　　　　　　　　　　　　　 权

配套融资/募集配套资金/

发行股份募集配套资金/非

　　　　　　　　　　　　　指　 楚江新材非公开发行股份募集配套资金

公开发行股份募集配套资

金

东海证券/独立财务顾问/

　　　　　　　　　　　　　指　 东海证券股份有限公司，楚江新材独立财务顾问

本独立财务顾问

华普所、审计机构　　　　　指　 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中水致远、评估机构　　　　指　 中水致远资产评估有限公司

天禾所、专项法律顾问　　　指　 安徽天禾律师事务所

深交所　　　　　　　　　　指　 深圳证券交易所

中国证监会　　　　　　　　指　 中国证券监督管理委员会

元、万元　　　　　　　　　指　 人民币元、万元

　　注：本核查意见除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾

数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　　　　　　　　　　　 东海证券股份有限公司

　关于安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金

　　　　　　　 购买资产并募集配套资金暨关联交易之

　　　 2020 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见

　　东海证券作为楚江新材 2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

金的独立财务顾问，依据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重

组财务顾问业务管理办法》等有关规定的要求，对楚江新材 2020 年度募集资金

存放和使用情况进行了专项核查，并发表如下核查意见：

　　 一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2055 号《关于核准安徽楚江科技

新材料股份有限公司向缪云良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，东

海证券股份有限公司于 2019 年 6 月 10 日通过向 4 家特定对象非公开发行人民币

普通股股票 136,405,109.00 股，每股发行价格为人民币 5.48 元，募集资金总额为

人民币 747,499,997.32 元，扣除各项发行费用合计人民币 19,814,459.74 元后, 实

际募集资金净额为人民币 727,685,537.58 元。上述募集资金已于 2019 年 6 月 11

日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]6175 号《验资报

告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

　　　　　　　　　　　　项目　　　　　　　　　　　　　　 金额（万元）

募集资金总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 74,750.00

减：累计支付发行费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,981.45

募集资金净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 72,768.55

减：累计投入项目金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 29,870.61

　　其中：本报告期直接投入项目金额　　　　　　　　　　　　　　　　 23,667.76

　 其中：置换前期投入募集资金投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00

减：累计支付交易现金对价　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 26,550.00

　 其中：本报告期支付交易现金对价　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00

减：暂时补充流动资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,500.00

减：购买理财产品　　　　　　　　　　　　　　

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