伟明环保：中信建投证券股份有限公司关于浙江伟明环保股份有限公司2020年度募集资金的存放与使用情况的专项核查报告

　　　　　　　　　　　 中信建投证券股份有限公司

　　　　　　　　　　关于浙江伟明环保股份有限公司

　　　2020年度募集资金的存放与使用情况的专项核查报告

　　作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“伟明环保”或“公司”）2020

年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简

称“中信建投”或“保荐机构”）对伟明环保2020年度公开发行可转换公司债券

募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2018年公开发行A股可转换公司债券募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1847号文《关于核准浙江伟明环

保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由保荐机构（主承销商）

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）采用原股东优先配售与网

上申购定价发行相结合的方式发行可转换公司债券670万张，每张面值100元，发

行总额67,000.00万元。

　　 截至2018年12月10日止，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券670

万张，募集资金总额为670,000,000.00元，扣除保荐承销费用人民币6,700,000.00

元（含税）后的募集资金为人民币663,300,000.00元，已由中信建投于2018年12

月 14 日 汇 入 公 司 开 立 在 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 温 州 分 行 账 号 为

1203202029045853788的账户。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除

保荐承销费用不含税金额6,320,754.72元，扣减其他发行费用不含税金额合计人

民币1,335,849.06元，实际募集资金净额为人民币662,343,396.22元。上述资金到

位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2018]

第ZF10713号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　 （二）2020年公开发行A股可转换公司债券募集资金情况

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　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2378号文《关于核准浙江伟明环

保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由保荐机构（主承销商）

中信建投采用原股东优先配售与网上申购定价发行相结合的方式发行可转换公

司债券1,200万张，每张面值100元，发行总额120,000.00万元。

　　截至2020年11月2日止，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券1,200万

张，募集资金总额为1,200,000,000.00元，扣除保荐承销费用人民币9,716,981.13

元（不含税）后的募集资金为人民币1,190,283,018.87元，已由中信建投于2020

年 11 月 6 日 汇 入 公 司 开 立 在 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 温 州 分 行 账 号 为

577902882310550的账户。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐

承销费用不含税金额9,716,981.13元，扣减其他发行费用不含税金额合计人民币

1,716,037.74元，实际募集资金净额为人民币1,188,566,981.13元。上述资金到位

情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第

ZF10953号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

　　（一）募集资金使用情况及结余情况

　　 1、2018年公开发行A股可转换公司债券募集资金情况

　　 截止2020年12月31日，公司可转换公司债券募集资金在2020年度的使用金

额情况为：

　　　　　　　　　　　　　　明细　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额（元）

2020年1月1日募集资金期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,054,467.62

减：年度直接投入募投项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,486,450.71

加：2020年年度存款利息收入减支付的银行手续费　　　　　　　　　　　　　　　　　 61,549.79

减：永久补充流动资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,629,566.70

2020年12月31日募集资金专户余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00

注：截至2020年12月23日，募集资金专户剩余资金（含理财收益及利息收入）总额为

1,629,566.70元，低于募集资金净额的5%。为满足公司日常生产经营活动对流动资金的需

求，提高募集资金使用效率，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，结合

公司实际情况，公司将上述剩余资金转入一般结算账户永久补充流动资金。公司于2020年

12月23日完成注销四个募集资金专用帐户。

　　 2、2020年公开发行A股可转换公司债券募集资金情况

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　　　　　 截止2020年12月31日，公司可转换公司债券募集资金在2020年度使用金额

　　　 情况为：

　　　　　　　　　　　　　　　　 明细　　　　　　　　　　　　　　金额（元）

　　　 2020年11月6日募集资金余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,190,283,018.87

　　　 减：可转换公司债券其他发行费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,716,037.74

　　　 减：补充流动资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 248,566,981.13

　　　 减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目　　　　　　　　 238,988,576.83

　　　 减：2020年度直接投入募投项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 337,475,136.86

　　　 加：2020年年度存款利息收入减支付的银行手续费　　　　　　

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