迅捷兴：迅捷兴首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公

司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险大等特点，投资者面

临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露

的风险因素，审慎作出投资决定。

　　深圳市迅捷兴科技股份有限公司

　　　　　Shenzhen Xunjiexing Technology Corp. Ltd.

　　　　 （深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区第 G、H、I 栋）

　　首次公开发行股票并在科创板上市

　　　　　　　　　　　　 招股意向书

　　　　　　　　　　 保荐人（主承销商）

　　 (中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室)

深圳市迅捷兴科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　招股意向书

　　　　　　　　　　　　　　　 本次发行概况

　　 发行股票类型　　　　人民币普通股（A 股）

　　　　　　　　　　　　 本次发行股票 3,339.00 万股，其中公开发行新股数量为 3,339

发行股数，股东公开发售

　　　　　　　　　　　　 万股，公司股东不公开发售股份；公司本次发行新股数量占本

　　　　股数

　　　　　　　　　　　　 次发行后总股本的 25.03%。

　　　 每股面值　　　　　人民币 1.00 元

　　 每股发行价格　　　　【】元

　　 预计发行日期　　　　2021 年 4 月 26 日

拟上市的交易所和板块　　上海证券交易所科创板

　　 发行后总股本　　　　13,339.00 万股

　保荐人（主承销商）　　 民生证券股份有限公司

　招股意向书签署日期　　 2021 年 4 月 16 日

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深圳市迅捷兴科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 招股意向书

　　　　　　　　　　　　　　　 重要声明

　　中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册

申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行

人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之

相反的声明均属虚假不实陈述。

　　根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发

行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承

担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

　　发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资

料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承

担个别和连带的法律责任。

　　发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财

务会计资料真实、完整。

　　发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人

以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，

将依法赔偿投资者损失。

　　保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者

损失。

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深圳市迅捷兴科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　招股意向书

　　　　　　　　　　　　　　　 重大事项提示

　　公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股意

向书正文内容，并特别关注以下事项。

　　 一、发行人特别提醒投资者注意的风险因素

　　公司提醒投资者认真阅读本招股意向书“第四节 风险因素”相关内容。

　　（一）宏观经济及下游市场需求波动带来的风险

　　印制电路板是电子产品的关键电子互连件，其发展与下游行业联系密切，与

全球宏观经济形势相关性较大。宏观经济波动对 PCB 下游行业如工业控制、汽车

电子、医疗器械、通信设备、消费电子等行业将产生不同程度的影响，进而影响

PCB 行业的需求。

　　根据 Prismark 统计，受金融危机影响，2009 年 PCB 行业经历寒冬，全球总

产值同比下降 14.7%；随着各国对金融危机的积极应对，各国政府陆续出台刺激

经济发展的政策和措施，全球经济逐步复苏，PCB 产值迅速恢复。

　　近年来，全球经济在低速增长中总体平稳，PCB 行业总产值各年间小幅波动。

2020 年初以来，新冠疫情的爆发及其防控措施对世界经济产生了较大的不利影

响，根据 2021 年 1 月发布的《世界经济展望》，国际货币基金组织（IMF）估计

2020 年全球 GDP 增长率为-3.5%。

　　我国已成为全球印制电路板的主要生产基地，国内印制电路板行业受宏观经

济环境变化的影响明显，若未来全球经济增速放缓或下滑，印制电路板行业发展

速度将放缓或陷入下滑，对公司的业务发展及营业收入增长产生负面影响。

　　下游行业领域需求的波动会对公司销售收入造成直接影响，具体情况如下：

①2018 年、2019 年，公司向安防电子领域客户销售收入占公司主营业务收入的

比例分别为 27.26%和 25.19%。由于新冠疫情，公司安防电子领域客户 2020 年上

半年生产经营情况受到一定影响，向公司采购的订单需求有所下降，对公司销售

收入增长造成不利影响，2020 年上半年公司安防电子领域销售收入占比为

17.78%。随着国内新冠疫情得到有效控制，2020 年下半年，公司向安防电子领

域客户大华股份、海康威视等的线路板销售回升；②报告期内，公司向区块链业

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深圳市迅捷兴科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　招股意向书

务客户销售收入占公司主营业务收入的比

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