劲嘉股份：中信证券股份有限公司关于深圳劲嘉集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

　　　　　　　　　　　　　　 中信证券股份有限公司

　　　　　　　　　　　 关于深圳劲嘉集团股份有限公司

　　　　　　　　　　部分募集资金投资项目延期的核查意见

　　 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳

劲嘉集团股份有限公司（以下简称“劲嘉股份”或“公司”）非公开发行股票的

保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规

范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定，对劲嘉股份部分募集资金投资项

目延期事项进行了认真、审慎的核查，发表如下独立核查意见：

　　 一、募集资金基本情况

　　 经 2017 年 6 月 23 日中国证监会“证监发行字[2017]996 号”文《关于核准

深圳劲嘉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公

开发行人民币普通股（A 股）188,787,182 股，每股发行价格为人民币 8.74 元，

募集资金总额 1,649,999,970.68 元，扣除承销及保荐费用人民币 24,750,000.00 元、

其他发行费用 631,869.91 元，实际募集资金净额 1,624,618,100.77 元，募集资金

于 2017 年 10 月 17 日存入本公司募集资金专用账户中。该事项经“瑞华会计师

事务所（特殊普通合伙）”验证，并出具“瑞华验字【2017】48210006 号”验

资报告。

　　 公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

　　 二、募集资金使用情况

　　 截至2020年3月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 调整后拟使用　　截止2021年3月31

　　　　　　　　　　　　　　 项目投资总额　　 拟使用募集资

　　　　 项目名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　募集资金总额　　日累计使用募集

　　　　　　　　　　　　　　　 （万元）　　　 金总额（万元）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （万元）　　　　资金（万元）

基于RFID技术的智能物联运营

　　　　　　　　　　　　　　　　　52,200.00　　　 52,200.00　　　19,661.81　　　　　17,716.19

　　　 支撑系统项目

劲嘉新型材料精品包装项目　　　　 51,928.60　　　 38,427.00　　　38,427.00　　　　　35,524.58

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

安徽新型材料精品包装及智能

　　　　　　　　　　　　　　　　　7,981.96　　　　　　7,981.96　　　　 7,981.96　　　　　4,632.87

　　　　化升级项目

贵州新型材料精品包装及智能

　　　　　　　　　　　　　　　　　9,582.72　　　　　　9,582.72　　　　 9,582.72　　　　　8,346.21

　　　　化升级项目

江苏新型材料精品包装及智能

　　　　　　　　　　　　　　　　　8,322.24　　　　　　8,322.24　　　　 8,322.24　　　　　4,411.37

　　化升级技术改造项目

劲嘉智能化包装升级项目　　　　　15,140.00　　　　　 15,140.00　　　　15,140.00　　　　 14,601.19

　包装技术研发中心项目　　　　　 15,392.00　　　　　 15,172.08　　　　15,172.08　　　　　2,350.71

贵州省食品安全（含药品保健

品）物联网与大数据营销溯源　　　 39,290.00　　　　　 18,174.00　　　　　　　　　-　　　　　　　　-

　　　　平台项目

中丰田光电科技改扩建项目　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　-　　　18,174.00　　　　 18,174.00

山东新型BOPP薄膜及复合纸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　-　　　30,000.00　　　　　1,000.00

　　　　材料项目

　　　　　合计　　　　　　　 199,837.52　　　　　 165,000.00　　　 162,461.81　　　 106,757.12

　　 三、募集资金投资项目的建设情况、延期的原因及调整情况

　　 （一）江苏新型材料精品包装及智能化升级技术改造项目

　　 1、项目基本情况

　　 本项目实施主体：公司全资子公司江苏顺泰包装印刷科技有限公司

　　 项目建设内容：项目总投资金额为8,322.24万元，其中建设投资7,645.46万元，

全部为设备投资，铺底流动资金676.78万元。建设内容分为两部分，一方面针对

现有设备升级改造，另一方面新增部分社会化精品包装产能8,000万个。

　　 预计效益：本项目可实现年均营业收入为26,571.76万元（不含税），年均税

后利润为4,118.56万元（经济效益分析数据是公司根据制定该项目可行性分析报

告时的市场状况及成本费用水平初步估算的结果，不代表公司对该项目的盈利预

测）。

　　 2、项目延期的原因

　　 江苏新型材料精品包装及智能化升级技术改造项目原达到预定可使用状态

日期为2021年2月28日，目前该项目已完成主要的设备选型、购置、安装、调试

生产等工作，由于消费品行业的快速发展，行业市场需求发生变化，对该项目的

部分设备的选型和技术工艺的改进提出了更高要求，从而需要投入更长周期，根

据实际生产经营情况及募投项目具体建设情况并经谨慎研究论证，公司拟调整江

苏新型材料精品包装及智

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