太阳能：中节能太阳能股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色乡村振兴公司债券（专项用于碳中和）（第一期）发行公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，

并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　　　　　　　　　　　　 重 要　　　　 提　 示

　　1、中节能太阳能股份有限公司（以下简称“发行人”、“太阳能”、“本

公司”或“公司”）已于 2021 年 11 月 24 日获得中国证券监督管理委员会“证

监许可[2021]3730 号”文同意注册在中国境内面向专业投资者公开发行面值不超

过 20 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

　　本次债券采取分期发行的方式，其中“中节能太阳能股份有限公司 2022 年

面向专业投资者公开发行绿色乡村振兴公司债券（专项用于碳中和）（第一期）”

（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），债

券简称为“22 太阳 G1”。债券代码为149812。

　　2、本期债券每张面值为 100 元，发行数量为不超过 1,000 万张（含 1,000 万

张），发行价格为人民币 100 元/张。

　　3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资

者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券

上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普

通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

　　4、经东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）综合评定，

发行人主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。本期债券上市前，截

至 2021 年 9 月 30 日，发行人最近一期末的净资产为 1,497,209.02 万元；合并口

径资产负债率为 63.13%，母公司口径资产负债率为 10.27%；本期债券上市前，

发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 93,364.53 万元（2018-2020 年

度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次

债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

　　5、本期债券发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债

券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。本期债券符合在深圳证券交易所

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集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条

件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可

能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券

交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债

券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，

由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所

上市。

　　6、本期债券无担保。

　　7、本期债券发行期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和

投资者回售选择权。

　　8、本期债券票面利率的询价区间为 3.00%-4.00%，本期债券最终票面利率将

由发行人和主承销商根据簿记建档结果在票面利率询价区间内协商确定。

　　9、发行人和簿记管理人将于 2022 年 2 月 23 日（T-1 日）向网下投资者进行

利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率，并于 2022 年 2

月 24 日（T 日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

　　10、本公司主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+，本期债券不

满足质押式回购基本条件。

　　11、本公司为深圳证券交易所上市公司，截至本发行公告签署日，公司股票

为正常交易状态，不存在业绩下滑或重大违法违规影响发行及上市条件的情况。

　　12、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期

货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》

及相关法律法规规定的持有中国结算深圳分公司开立的 A 股证券账户的专业机

构投资者（法律、法规禁止购买者除外）询价配售的方式发行。网下申购由簿记

管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关

规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

　　13、本期债券网下发行面向持有中国结算深圳分公司开立的A股证券账户的

专业机构投资者。专业机构投资者通过向簿记管理人提交《中节能太阳能股份有

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限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色乡村振兴公司债券（专项用于碳中和）

（第一期）网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。专业机构投

资者网下最低申购金额为1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是100

万元的整数倍。本期债券的主承销商也可以参与本期债券的认购。

　　14、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他

人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会

的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　15、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、

发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

　　16、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的

任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《中节能太阳能股

份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色乡村振兴公司债券（专项用于

碳中和）（第一期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳

证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

查询。

　　17、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券

交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及

时公告，敬请投资者关注。

　　18、如遇市场变化或其他特殊情况，经所有簿记参与方协商一致，可以延长

本期债券的簿记时间或者取消本期债券发行。

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　　　　　　　　　　　　　　　　释 义

　 除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：

本公司、发行人、公司

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