安集科技：关于安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函

上海证券交易所文件

　　　　　　　　 上证科审（再融资）〔2022〕29 号

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关于安集微电子科技（上海）股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券申请文件

　　　　　 的第二轮审核问询函

安集微电子科技（上海）股份有限公司、申万宏源证券承销保荐

有限责任公司：

　　根据《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试

行）》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》

等有关法律、法规及本所有关规定等，本所审核机构对安集微电

子科技（上海）股份有限公司（以下简称发行人或公司）向不特

定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了第二

轮问询问题。

　　1. 关于土地、立项和环评事项

　　根据首轮问询回复，本项目系“带产业项目”挂牌方式供地，

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已通过上海化学工业区前期项目准入评估，其中包括对立项和环

保的初步评审，发行人未来将在项目进入土地使用权出让合同签

订阶段取得项目备案，进入建设阶段前取得环评批复。公司正在

编制环境影响评价报告，且已经聘请环评材料编制单位就项目的

环评事项、环评材料与上海化学工业区管理委员会进行沟通联系。

　　请发行人进一步说明：募集资金使用是否符合国家产业政策

和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定，预计取得项

目土地、完成立项和环评批复的具体时间，结合上述事项说明本

次发行上市是否符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法

(试行)》第十二条（二）项的要求，是否存在重大实质障碍。

　　请保荐机构、发行人律师根据《再融资业务若干问题解答》

问题 8 等相关规定进行核查，说明核查依据并发表意见。

　　2. 关于核心原材料项目

　　根据首轮问询回复，发行人核心原材料项目主要包括高端纳

米磨料及电子级添加剂项目，包括二氧化铈磨料等原材料。其中

高端纳米磨料方面，报告期内公司生产化学机械抛光液所需磨料

主要直接或间接从国外进口。

　　请发行人说明：（1）募投项目拟新增产能的核心原材料占对

应产品所需原材料的比例，对于产品性能及技术先进性的影响程

度，是否为产品核心原材料；（2）结合相关原材料报告期内采购

情况、投入产出比、报告期内及未来产品销售情况说明募投项目

投产后，可实现相关原材料自主供应的比例。

　　3. 关于收益测算

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　　根据首轮问询回复，（1）对公司募投产品销量进行预测时，

经营期第 1 年至第 5 年为通过测试论证后的小批量销售并逐渐放

量阶段，第 6 年开始假设销量以 35%的增长率稳定增长；对销售

单价进行预测时，主要参考公司现有其他品类功能性湿电子化学

品定价原则及趋势确定。 2）对公司募投原材料销量进行预测时，

根据公司生产对应产品所需原材料各年自用量预测；对销售单价

预测时主要按照成本加成原则并参考市场采购价格确定。（3）对

募投产品及原材料的生产成本未进行拆分。

　　请发行人说明： 1）募投产品销量变动情况，结合市场趋势、

竞争对手、在手订单等情况分析预测是否合理；销售单价变动情

况，结合外部可比产品价格分析预测是否合理；（2）募投原材料

对应产品的用量预测情况与依据，对原材料的销量预测是否合理；

销售单价的市场价格和预测情况；（3）募投产品及原材料的生产

成本情况，进一步分析自产原材料对单位材料成本的影响。

　　请公司区分“披露”及“说明”事项，披露内容除申请豁免

外，应增加至募集说明书中，说明内容是问询回复的内容，不用

增加在募集说明书中；涉及修改募集说明书等申请文件的，以楷

体加粗标明更新处，一并提交修改说明及差异对照表；请保荐机

构对公司的回复内容逐项进行认真核查把关，并在公司回复之后

写明“对本回复材料中的公司回复，本机构均已进行核查，确认

并保证其真实、完整、准确”的总体意见。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海证券交易所

　　　　　　　　　　　　　　　　　二�二二年二月十七日

主题词：科创板　　再融资　　 问询函

上海证券交易所上市审核中心　　　　2022 年 02 月 17 日印发

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