深天马Ａ：公开发行公司债券募集说明书

　　　　　　　　　天马微电子股份有限公司

　　　 （住所：深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦 1918）

　2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

　　　　　　　　　 （第一期）募集说明书

本期债券发行金额： 不超过人民币 15 亿元（含）

担保情况：　　　　　 本期债券无担保

信用评级结果：　　　 主体评级为 AAA，本期债券评级为 AAA

发行人：　　　　　　 天马微电子股份有限公司

　　　　　　　　　　 中信证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司、招商

主承销商：

　　　　　　　　　　 证券股份有限公司

受托管理人：　　　　 中信证券股份有限公司

信用评级机构：　　　 中诚信国际信用评级有限责任公司

　　　　　　　　 牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人

　　（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

　　　　　　　　　　　　　　 联席主承销商

（住所：中国（上海）自由贸易试验　　　（住所：深圳市福田区福田街道福华一路

　　　　区商城路 618 号）　　　　　　　　　　　　　 111 号）

　　　　　　　　　　　签署日期：　　　 年　　 月　 日

　天马微电子股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公开发行公司债券

　　　　　　　　　　　　　　　　　 声　　　 明

　　本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指南

第 1 号――募集说明书参考格式》及其它现行法律、法规的规定，并结合发行人的实

际情况编制。

　　发行人将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管

理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈

述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

　　发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发

行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗

箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不

直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助,不实施其他违反公平

竞争、破坏市场秩序等行为。

　　发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方

参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。

　　中国证监会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核，不代表对债券的投资价

值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投

资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、

准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何

投资风险。

　　投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券

受托管理协议（如有）、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债

券持有人、债券受托管理人（如有）等主体权利义务的相关约定。

　　发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　天马微电子股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公开发行公司债券

　　　　　　　　　　　　　　　 重大事项提示

　　请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

　　一、天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券的申请

已于 2021 年 11 月 5 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3523 号文，同意

发行人面向专业投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元人民币的公司债券，在注册

有效期内可以分期发行。本期债券为第二期发行，拟发行规模不超过 15 亿元（含）。

　　二、发行人基本财务情况

　　本期债券发行前，截至 2021 年 6 月末，发行人的净资产为 347.26 亿元，合并范

围资产负债率为 55.62%，母公司资产负债率为 37.96%。截至 2021 年 9 月末，发行人

的净资产为 347.62 亿元，合并范围资产负债率为 55.48%，母公司资产负债率为 37.52%。

本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 10.76 亿元

（2018-2020 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不

少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

　　三、经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，

本期债券信用评级为 AAA，中诚信国际出具了《天马微电子股份有限公司 2022 年面

向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》和《2021 年度天马微电子

股份有限公司信用评级报告》。中诚信国际将对发行人主体和本期债券持续跟踪评级。

中诚信国际信用评级有限责任公司将持续关注发行人外部经营环境变化、经营或财务

状况变化以及本期债券偿债保障情况等情况。在发生可能影响本期债券信用级别的重

大事项时，中诚信国际信用评级有限责任公司将启动本期债券不定期跟踪评级程序，

发行人应当根据评级机构要求提供相应资料。中诚信国际信用评级有限责任公司的不

定期跟踪评级报告和评级结果将按照相关规定进行披露。

　　资信评级机构对发行人本期债券的信用评级并不代表资信评级机构对本期债券

的偿还做出任何保证，也不代表其对本期债券的投资价值做出任何判断。同时，资信

评级机构对发行人和本期债券的评级是一个动态评估的过程，发行人无法保证其主体

信用评级和本期债券的信用评级在本期债券存续期内不会发生不利变化。如果发行人

的主体信用评级和本期债券的信用评级在本期债券存续期内发生负面变化，可能引起

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　天马微电子股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　

查看公告全文…