大族数控：深圳市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

　　　　　　深圳市大族数控科技股份有限公司

　　　　　　 首次公开发行股票并在创业板上市

　　　　　　　　　　　　投资风险特别公告

　　　　　　　保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控”、“发行人”或

“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在

创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员

会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

同意注册（证监许可〔2021〕4134 号）。

　　经发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下

简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定，本次发行股票数量

4,200 万股，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发行的股

票拟在深交所创业板上市。

　　发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

　　1、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《深圳市大族数

控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》

（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求的

投资者报价后，协商一致将拟申购价格高于 93.50 元/股（含 93.50 元/股）的配售

对象全部剔除。以上过程共剔除 123 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为

78,140 万股，占本次初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和

7,700,980 万股的 1.0147%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

　　2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合有效认购倍数、

行业可比公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金

需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 76.56 元/股，网下发行不再进

行累计投标询价。

　　投资者请按此价格在 2022 年 2 月 16 日（T 日）进行网上和网下申购，申购

时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2022 年 2 月 16 日

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（T 日），其中网下申购时间为 09:30-15:00，网上申购时间为 09:15-11:30，13:00-

15:00。

　　3、本次发行的价格不高于剔除最高报价部分后网下投资者报价的中位数和

加权平均数，以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下

简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险

基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基

金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保

险资金（以下简称“保险资金”）的报价中位数和加权平均数的孰低值。

　　本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机

构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始

战略配售与最终战略配售股数的差额 210 万股将回拨至网下发行。

　　4、本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下

发行”）及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公

众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　本次网下发行通过深交所网下发行电子平台进行；本次网上发行通过深交所

交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行。

　　5、本次发行价格 76.56 元/股对应的市盈率为：

　　（1）95.32 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照中国会计准则

审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计

算）；

　　（2）97.56 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照中国会计准则

审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计

算）；

　　（3）105.91 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照中国会计准则

审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计

算）；

　　（4）108.40 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照中国会计准则

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审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计

算）。

　　 6、本次发行价格为 76.56 元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价

的合理性。

　　 （1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属

行业为“C35 专用设备制造业”，截至 2022 年 2 月 10 日（T-4 日），中证指数发

布的“C35 专用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为 38.88 倍。

　　 本次发行价格 76.56 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低

的归母净利润摊薄后市盈率为 108.40 倍，高于中证指数有限公司发布的行业最

近一个月平均静态市盈率，存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人

和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，

理性做出投资决策。

　　 截至 2022 年 2 月 10 日（T-4 日），主营业务与发行人相近的上市公司的市

盈率水平情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　2020 年扣　　2020 年扣 T-4 日股票 对应的静态市 对应的静态市

证券代码　　　证券简称　　 非前 EPS　　 非后 EPS　　收盘价　 盈率-扣非前 盈率-扣非后

　　　　　　　　　　　　　　（元/股）　　（元/股） （元/股） （2020 年） （2020 年）

　 300410　　　正业科技　　　-0.8481　　　 -0.8576　　　10.53　　　　　　-　　　　　 –

　 688312　　　燕麦科技　　　 0.7098　　　 0.6093　　　 26.38　　　　 37.16　　　　43.30

　 688630　　　芯�微装　　　 0.5881　　　 0.4547　　　 56.36　　　　 95.84　　　　123.95

　 688700　　　东威科技　　　 0.5965　　　 0.5363　　　 54.84　　　　 91.93　　　　10

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