龙佰集团：华金证券股份有限公司关于龙佰集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

　　　　　　　　　　　　　 华金证券股份有限公司

　　　　　　　　　　　　关于龙佰集团股份有限公司

　　　　 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

　　　华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”或“保荐机构”）作为龙佰

集团股份有限公司（以下简称“龙佰集团”或“公司”）非公开发行股票的保荐

机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》和

《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022

年修订）》等有关规定，对龙佰集团及其控股子公司使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：

　　　一、非公开发行股票募集资金的基本情况

　　　公司经中国证券监督管理委员会《关于核准龙蟒佰利联集团股份有限公司非

公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3423 号）核准及结合 2020 年第三季度权

益分派实施，本次非公开发行人民币普通股 207,589,367 股，发行价格为 10.91 元

/股，本次募集资金总额 2,264,799,993.97 元，扣除本次发行费用 23,346,782.43 元

（不含增值税）后，募集资金净额为 2,241,453,211.54 元。上述募集资金到位情

况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《龙蟒佰利联集团股份有

限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2021]第 ZG10136 号）。

　　　公司已将上述募集资金存放于为本次非公开发行开立的募集资金专户，并与

保荐机构华金证券、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　　二、本次非公开募集资金项目的基本情况

　　　根据公司《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集资金总额不超过

人民币 226,480.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

序号　　　　　　　募集资金投资项目　　　　　　　 总投资额　　 募集资金投资金额

　1　　　年产 20 万吨氯化法钛白粉生产线建设项目　 174,922.00　　　　　150,000.00

　2　　　　　　　　　补充流动资金　　　　　　　　　76,480.00　　　　　 76,480.00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　　　251,402.00　　　 226,480.00

　　　 在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资

金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若实际募集资金（扣除发行费用后）

少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

　　　 公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需求，对上述募投项目

的募集资金投入方式、投入顺序和金额进行适当调整。本次发行股票募集资金投

资项目拟通过子公司实施的，将以增资、借款等合法方式投入子公司，具体投入

方式由公司根据实际情况确定。

　　　 三、以前募集资金使用审批情况

　　　 1、公司于 2021 年 2 月 18 日召开的第七届董事会第十三次会议、第七届监

事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募

投项目的议案》，同意公司使用募集资金向控股子公司龙佰禄丰钛业有限公司1提

供不超过 150,000 万元人民币借款用于募投项目建设，独立董事发表了同意意见。

　　　 2、公司于 2021 年 2 月 18 日召开的第七届董事会第十三次会议、第七届监

事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹

资金的议案》，公司拟使用募集资金 16,753.02 万元置换预先已投入募投项目的自

筹资金，独立董事发表了同意意见。

　　　 3、公司于 2021 年 2 月 18 日召开的第七届董事会第十三次会议、第七届监

事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资

金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司及控股子

公司拟使用不超过人民币 12 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，

使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，独立董事发表了同意意

见。截至 2022 年 2 月 8 日，公司已将上述用于补充流动资金的 103,246.98 万元

闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

　　　 以上具体内容详见公司分别于 2021 年 2 月 19 日、2022 年 2 月 9 日登载于

《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

1　 2021 年 8 月 26 日，禄丰新立钛业有限公司更名为“龙佰禄丰钛业有限公司”。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　 四、募集资金使用和结余情况

　　 1、截至 2022 年 2 月 8 日，母公司募集资金具体使用情况如下：

　　　　　　　　　　 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额（人民币元）

2021 年 2 月 9 日募集资金总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,264,799,993.97

减：发行费用（注）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000,000.00

2021 年 2 月 9 日实际募集资金净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,244,799,993.97

加：利息收入金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　609,263.66

减：已按照募集资金范围使用金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,244,799,393.

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