浩丰科技：北京国融兴华资产评估有限责任公司关于深圳证券交易所对北京浩丰创源科技股份有限公司的关注函的回复

　北京国融兴华资产评估有限责任公司

关于对北京浩丰创源科技股份有限公司的

　　　　　　 关注函回复

　北京国融兴华资产评估有限责任公司

　　关于对北京浩丰创源科技股份有限公司的关注函回复

创业板公司管理部：

　　贵部《关于对北京浩丰创源科技股份有限公司的关注函》收悉。对问询函涉

及的北京浩丰创源科技股份有限公司收购山东华软金科信息技术有限公司（以下

简称“山东华软金科”）股权问题，北京国融兴华资产评估有限责任公司对山东

华软金科相关资料进行了核查，现回复如下：

　　问题 1：

　　1. 回函显示，山东华软金科评估预测期 2022 年至 2026 年预计营业收入增

长率分别为 22%、19%、16%、11%、5%，该预测依据主要为：现有客户方面，

银行应用系统业务粘性强，对现有银行客户的销售收入具备可持续性。新增业

务方面，一是计划向全国农信体系推广，2022 年推广 3-5 家，2023 年推广 5-10

家，2024 年，推广到 10-15 家；向山东农信社下辖的 110 家法人农商行推广，

计划 2022 年推广 3-5 家，2023 年推广 5-10 家，2024 年，推广到 10-15 家。上述

产品预计三年分别带来 1,500 万、2,000 万、2,500 万左右收入。二是预计 2022

年至 2024 年在西北区域的农商银行体系签订合同额为 1,500 万元、2,000 万元和

2,500 万元。三是预计 2022 年成为新疆银行最大的信息科技服务商，保持平均

不低于 1,500 万元的合同金额。请你公司核实并说明以下情况：

　　（1）预计标的公司现有客户业务规模将持续增长的依据，并说明随着现有

银行客户数字化转型逐渐完成、系统建设需求得到满足，现有客户收入是否存

在下滑的风险。

　　（2）结合标的公司目前在全国农信体系、西北区域的农商银行体系、新疆

区域的既往业务开展情况，销售人员、现场实施人员等驻场人员情况，各区域

市场拓展进展及新销售订单签署的具体情况，说明预计未来期间新增收入的主

要依据、测算过程及合理性。

　　 （3）结合前述回复，说明未来追加资本金额、人工成本支出、研发投入、

销售费用、管理费用的增加等与预测销售收入增加、销售区域扩展情况是否匹

配。

　　　　请评估机构对上述事项充分核查并发表明确意见。

　　 回复：

　　一、现有客户业务规模将持续增长的依据，现有客户收入下滑风险较小

　　（一）中国银行业 IT 解决方案市场持续增长

　　中国银行业 IT 解决方案市场持续增长，根据中国信通院发布的《2021 中国

金融科技生态白皮书》，2020 年国有大型银行科技投入增长 34.54%，远高于其

整体收入 4.44%的增速，且金融机构在金融科技战略定位上正在从“科技赋能”

逐步向“科技引领”转型。数字化转型成为金融机构制定“十四五”发展规划核

心内容之一。银保监会发布的数据显示，2020 年银行机构信息科技资金总投入

为 2078 亿元，同比增长 20%，增长速度远高于同期银行业的收入和利润增长率。

数字化转型是一个长期持续的过程，随着数字化转型不断深入，科技能力在银行

经营发展中将会起到越来越重要的作用，银行的科技投入也会保持持续增长，相

应的科技业务需求也会持续上升。

　　 （二）标的公司客户主要为区域性的农信和城商行体系，科技业务需求更加

强烈

　　 就客户特征来看，标的公司主要服务于区域性的农信和城商行体系，上述客

户类型相对于大型银行及股份制银行科技发展相对滞后，科技业务需求更加强

烈。根据地方金融机构服务地域经济发展的定位，区域性金融机构在获客、风控、

普惠金融等方面亟需加强服务能力，需要自主可控的 IT 系统支撑业务发展。在

业务快速发展时期，自主信息科技系统建设滞后于业务发展，加大科技投入、科

技引领业务是客户的共识。从可比上市公司历史收入增长角度看，银行 IT 软件

开发服务业务收入长期处于持续增长的趋势，无大幅波动。

　　 标的公司为现有重点客户的服务领域属于银行关键领域业务应用系统，随着

银行间市场竞争加剧和投入加大，需要根据 IT 升级改造的步骤和规划，持续优

化 IT 系统，信息科技对于业务层面渗透和赋能增强，业务开展对信息科技依赖

性更强。因此，应用系统具有业务粘性强的特点，需要长期投入迭代更新。除了

常规应用系统优化外，关键业务应用系统会随着新技术的出现相应进行架构规划

和升级，如基于云计算、人工智能、大数据等新技术应用对于原有业务系统的升

级，银行客户需要在云架构、信创、零售业务的信息化建设等方面重点投入，这

些需求将持续带来应用系统建设和优化市场。

　　 鉴于农信体系的经营管理模式，省级信用联社对省内农商行具备较强的管理

和指导职能，在信息系统的建设方面自上而下逐步传递。经过多年的研发，标的

公司已经形成了一系列成熟的应用产品，并在省级农信体系拥有了较为完整的应

用产品系列，具备快速向地方农商行复制推广的基础。

　　 综上，结合现有客户的科技发展规划和公司产品实施能力，标的公司有信心

保持业务持续增长，有信心保障客户收入稳步上升。

　　 二、标的公司目前在全国农信体系、西北区域的农商银行体系、新疆区域

的既往业务开展情况，销售人员、现场实施人员等驻场人员情况，各区域市场

拓展进展及新销售订单签署的具体情况，说明预计未来期间新增收入的主要依

据、测算过程及合理性。

　　 除山东农信之外，标的公司现有银行客户 15 家，分布在山东、北京、新疆、

四川、甘肃、辽宁等地，主要为地方农商行和城商行客户。其中西北区域银行为

公司重点拓展客户。标的公司已参与新疆银行一期应用系统项目建设，现场实施

人员预计 2022 年 2 月底增至 22 人。标的公司已积极对接陕西秦农银行、新疆农

信、辽宁农信、山西农信等农商农信体系客户需求，2022 年 1 月，在西北区域

增加 3 名专职销售人员。

　　根据标的公司现有产品以及与潜在银行客户交流沟通的情况，未来期间内，

除山东农信社外，其他农商行农信体系客户 2022 年预计在风控系统与智慧营销

平台、场景金融平台、监管报送、人力外包等项目上分别签订不低于 1,000 万元、

800 万元、400 万元、800 万元的合同额，全年预计合同额不低于 3,000 万元；2023

年预计在数据整合平台、统一监管报送平台和特色业务平台、智能交付、人力外

包等项目上分别签订不低于 1,000 万元、1,200 万元、800 万元、1,000 万元的合

同额，全年预计合同额不低于 4,000 万元；2024 年预计在分布式应用平台、电子

渠道平台、开发运维平台、人力外包等项目上分别签订不低于 1,000 万元、1,200

万元、1,200 万元、1,600 万元的合同额，全年预计合同额不低于 5,000 万元。在

城商行及其他

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