中触媒：中触媒首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

中触媒新材料股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 招股说明书

声明：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。

科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特

点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险

及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

　　　　　　　　　中触媒新材料股份有限公司

　　　　　 China Catalyst Holding Co., Ltd.

　　　　　　　　　辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区

　　　　　　 首次公开发行股票并在科创板上市

　　　　　　　　　　　　　　　招股说明书

　　　　　　　　　　　　　 保荐机构（主承销商）

新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室

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中触媒新材料股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 招股说明书

　　　　　　　　　　　　　　　 声明

　　中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其

对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明

其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。

任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由

发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自

行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资

风险。

　　发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露

资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整

性承担个别和连带的法律责任。

　　发行人控股股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中

财务会计资料真实、完整。

　　发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东以及保荐人、

承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法

赔偿投资者损失。

　　保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投

资者损失。

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中触媒新材料股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 招股说明书

　　　　　　　　　　　　　 发行概况

发行股票类型　　　　　　　 人民币普通股（A 股）

　　　　　　　　　　　　　 发行股数 4,405.00 万股，占发行后总股本的比例为

发行股数

　　　　　　　　　　　　　 25%，全部为发行新股。

每股面值　　　　　　　　　 人民币 1.00 元

每股发行价格　　　　　　　 人民币 41.90 元

发行日期　　　　　　　　　 2022 年 2 月 7 日

拟上市的交易所和板块　　　 上海证券交易所科创板

发行后总股本　　　　　　　 17,620.00 万股

保荐人、主承销商　　　　　 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

招股说明书签署日期　　　　 2022 年 2 月 11 日

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　　　　　　　　　　　　　　 重大事项提示

　　本公司特别提请投资者对下列重大事项给予充分关注。投资者作出投资决

策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、重大风险提示

　　本公司提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险，并认真阅读本招

股说明书“第四节 风险因素”中的全部内容。

　　 （一）客户集中风险

　　2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月公司前五大客户销售额占当期

营业收入的比例分别为 67.76%、77.27%、88.12%和 89.94%，呈上升趋势。其中，

公司来源于第一大客户巴斯夫的销售收入分别为 3,246.16 万元、19,750.05 万

元、28,186.95 万元和 25,052.05 万元，占公司营业收入比例为 19.19%、

59.31%、69.43%和 77.59%，公司存在客户集中风险和第一大客户依赖风险。

　　报告期内，移动源脱硝分子筛产品是公司核心产品之一，占巴斯夫为发行

人移动源脱硝分子筛产品的唯一客户。根据相关协议，发行人为巴斯夫亚洲区

域移动源脱硝分子筛的独家供应商，发行人存在移动源脱硝分子筛产品仅能销

售给巴斯夫及其授权对象的业务限制。发行人主要产品移动源脱硝分子筛存在

对巴斯夫的依赖风险。

　　若未来下游市场需求下降，对公司移动源脱硝分子筛产品需求减少，或者

公司研发创新、生产供应无法及时满足客户需求，或者巴斯夫增加其他供应商，

或者巴斯夫移动源脱硝产品未来全球市场份额下滑，则可能对公司业务经营、

财务状况产生较大不利影响。

　　 （二）汽车行业环保监管政策对公司主要产品销售存在较大影

响的风险

　　报告期内，公司的移动源脱硝分子筛产品收入分别为 1,655.20 万元、

15,524.08 万元、25,401.67 万元和 23,065.44 万元，占主营业务收入比例为

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9.86%、46.98%和 63.16%和 72.17%。移动源脱硝分子筛应用于柴油车尾气处理，

主要销售地区包括我国、韩国、日本、印度等亚太区域及波兰等欧洲区域，该

产品市场发展有赖

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