中南建设：关于“20中南01”公司债券票面利率调整和债券持有人有关回售事项的第三次提示性公告

证券代码：000961　　　　　　　 证券简称：中南建设　　　　　　　公告编号：2022-019

　　　　　　　　　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　　　　　　关于“20 中南 01”公司债券票面利率调整

　　　　　　和债券持有人有关回售事项的第三次提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 重要提示：

　　1、利率调整：江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”或“发行人”）

作为“20中南01”（债券代码：149050.SZ）的发行人，有权决定是否在本期债券

存续期的第2年末调整本期债券的票面利率。根据当前的市场行情，按照股东大

会和董事会的授权，公司决定不调整本期债券的票面利率，即“20中南01”债券

存续期后2年的票面利率为6.80%

　　2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，

投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全

部或部分回售给发行人，或选择继续持有

　　3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登

记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有

　　 4、回售价格：100.00元/张（不含利息）

　　 5、回售登记期：2022年2月14日至2022年3月1日（仅限交易日）

　　 6、回售资金到账日：2022年3月7日

　　 7、风险提示：投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）的价

格卖出持有的“20中南01”。截至2022年2月10日收盘，“20中南01”的收盘价为87

元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险

　　 8、本次回售申报可以进行撤销，回售撤销期：2022年2月15日至2022年3月

1日（仅限交易日）

　　 根据《江苏中南建设集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公

司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书》（简称“《募集说明书》”）和

《江苏中南建设集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券

（第一期）（疫情防控债）（品种一）2022年第一次债券持有人会议决议》

（简称“《持有人会议决议》”）的约定（详见2022年1月28日发布于深圳证券交

易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn/ ） 上 的 《 关 于 “20 中 南

01”2022年第一次债券持有人会议决议的公告》），现将公司关于“20中南01”公

司债券票面利率调整、债券持有人回售实施办法相关事宜公告如下：

　　 一、“20中南01”基本情况及利率调整事项

　　（一）基本情况

　　1、债券名称：江苏中南建设集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开

发行公司债券（第一期）（疫情防控债）（品种一）

　　2、债券简称及代码：20中南01、149050.SZ

　　3、发行规模及余额：人民币8.00亿元，截至公告日余额为人民币8.00亿元

　　4、债券期限及利率：4年，前2年票面利率为6.80%，附第2年末发行人调整

票面利率选择权和债券持有人回售选择权

　　5、发行价格：面值100元

　　6、起息日：2020年3月6日

　　7、下一付息期起息日：2022年3月6日

　　8、下一付息期票面利率：6.80%

　　9、计息期限及付息日：2020年3月6日至2024年3月5日，付息日为2021年至

2024年每年3月6日，若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分债券的计息

期限为2020年3月6日至2022年3月5日，付息日为2021年至2022年每年3月6日

（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项

不另计利息）

　　10、兑付日：2024年3月6日。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分

债券的兑付日期为2022年3月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的

第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

　　11、担保情况：本期债券不设担保

　　12、评级情况：联合资信评估股份有限公司于2021年6月22日出具《江苏中

南建设集团股份有限公司2021年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级

为AA+，本期债券的信用等级为AA+，评级展望为“稳定”；东方金诚国际信

用评估有限公司于2021年6月25日出具《中南建设主体与相关债项2021年度跟踪

评级报告》，维持公司主体长期信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+，

评级展望为“稳定”

　　13、上市时间和地点：2020年3月16日在深圳证券交易所

　　14、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）

　　（二）本期债券利率调整情况

　　根据本期债券《募集说明书》及《持有人会议决议》中设定的调整票面利

率选择权，发行人有权决定在“20中南01”存续期的第2年末调整本期债券后两年

的票面利率。根据当前的市场环境，按照股东大会和董事会的授权，公司决定

不调整本期债券的票面利率，即“20中南01”债券存续期后2年的票面利率为

6.80%。

　　二、“20中南01”投资者回售选择权及回售实施办法

　　1、投资者回售选择权：债券持有人可在回售申报期间，按照债券代码进行

回售申报。投资者可选择不回售、部分回售或全部回售

　　2、回售登记期：2022年2月14日至2022年3月1日（仅限交易日）

　 3、回售价格：人民币100.00元/张（不含利息）。以1张（当前面值100.00元/

张）为一个回售单位，回售数量必须是1张及其整数倍

　　4、回售申报安排：债券持有人可以选择将持有的债券全部或者部分回售给

本公司，在回售申报日通过深圳证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单，

当日收市后回售申报一经确认，相应的债券将被冻结交易。如果当日未能申报

成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售

登记期内）。在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或扣划

等情形，债券持有人本次回售申报业务失效

　　5、回售撤销安排：本次回售撤销期为2022年2月15日至2022年3月1日（仅

限交易日）。持有人通过系统申报回售撤销后，有效的申请撤销份额将在回售

撤销申报确认后次一交易日恢复可交易状态。回售相关指令处理顺序依次为：

撤销回售申报指令、回售申报指令。请投资者知悉存在相关风险

　　6、回售部分债券兑付日：2022年3月7日。公司委托中国结算深圳分公司为

登记回售的债券持有人办理兑付

　　7、选择回售的债券持有人须于回售申报日进行登记、逾期未办理回售登记

手续即视为债券持有人放弃回售，同意继续持有本期债券

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