上海谊众：国金证券股份有限公司关于上海谊众药业股份有限公司部分募投项目调整的核查意见

　　　 国金证券股份有限公司关于上海谊众药业股份有限公司

　　　　　　　　　　部分募投项目调整的核查意见

　　国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为上海谊众

药业股份有限公司（以下简称“上海谊众”或“公司”）首次公开发行股票并在科创

板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市

公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券

交易所上市公司募集资金管理办法》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》

等有关规定，对上海谊众募投项目“年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套

设施建设”调整项目建设内容、调整不同实施主体间募集资金拟投入金额的事项

进行了核查，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 3 日发布的《关于同意上海谊众

药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2595 号）同

意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,645.00 万股，每股面

值 1 元，发行价格为每股人民币 38.10 元，募集资金总额为人民币 100,774.50 万

元，扣除发行费用 7,171.45 万元，募集资金净额为 93,603.05 万元。

　　截至 2021 年 9 月 3 日，公司本次募集资金净额 93,603.05 万元已全部到位，

并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，

并出具了容诚验字[2021]201Z0041 号《验资报告》，公司依照规定对上述募集资

金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专

户存储监管协议。

　　二、招股说明书披露的募投项目基本情况、各募投项目拟投入募集资金金额

情况

　　根据《上海谊众药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说

明书》及公司第一届董事会第八次会议、第一届监事会第七次会议审议情况，因

本次公开发行实际募集资金净额 93,603.05 万元，少于原拟投入的募集资金金额

103,328.00 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，结合公司实际情况，公

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

司募投项目募集资金使用计划已调整如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

　　　　　　　　　　　　　　　　项目总投资金　　 调整前拟投入募集　　 调整后拟投入募

　　　　　 募投项目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　额　　　　　　　 资金金额　　　　　 集资金金额

年产 500 万支注射用紫杉醇聚

　　　　　　　　　　　 注　　　 427,680,000.00　　　427,680,000.00　　 330,430,479.15

合物胶束及配套设施建设 1

注射用紫杉醇聚合物胶束扩大

　　　　　　　　　　　　　　　　205,600,000.00　　　205,600,000.00　　 205,600,000.00

适应症临床研究

营销网络建设　　　　　　　　　　100,000,000.00　　　100,000,000.00　　 100,000,000.00

补充流动资金及业务发展资金　　　300,000,000.00　　　300,000,000.00　　 300,000,000.00

合计　　　　　　　　　　　　　1,033,280,000.00　　 1,033,280,000.00　　936,030,479.15

注 1：“年产 500 万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设”将由全资子公司上海联峥生

物科技有限公司实施生产综合厂房建设等土建工程，由上海谊众负责自动化生产、检测及包

装生产线建设，同时对现有能源供应、环保设施等进行改造建设等。

　　　 三、本次部分募投项目调整情况、调整原因及对公司的影响

　　　 （一）募投项目“年产 500 万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设”

项目建设内容的调整情况及原因

　　　 公司核心产品紫杉醇胶束已获批上市，药品批准文号：国药准字 H20210047，

公司紫杉醇胶束现有产能为 100 万支 30mg 紫杉醇胶束，产品的商业化销售进程

已在推进中。

　　　 为尽快提高生产能力，满足公司未来产品生产和市场销售的需要，公司拟对

“年产 500 万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设”募投项目建设内容进

行如下调整：

　　原建设方案，公司及全资子公司联峥科技拟新建厂房 3 层，拟建设两条自动

化洗烘灌轧及自动检测、包装生产线，配备 8 台冻干机组，同时对现有辅料生产、

质检中心及蒸汽供应和污水处理系统等公用设施进行升级改造，形成年产 500

万支紫杉醇胶束的生产能力。

　　现基于公司生产经营及募投项目建设的实际需要，公司拟将“年产 500 万支

注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设”募投项目建设方案进行如下调整：（1）

为提高募集资金使用效率，尽快提升公司产能，保障注射用紫杉醇聚合物胶束的

营销需求及公司发展，公司拟在全资子公司联峥科技现有厂房闲置楼层区域增设

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

一条自动化洗烘灌轧及自动检测、包装生产线，配备 3 台冻干机组，该区域总面

积约 1,637.10 �，符合增设上述生产设备条件，同时对现有辅料生产、质检中心

及蒸汽供应和污水处理系统等公用设施进行升级改造；（2）基于现代化制药厂房

建设的需要，公司新建厂房建筑楼层调整为 7 层，总占地面积约 2,520.00 �，建

筑总面积约 20,000.00 �，拟建设二条自动化洗烘灌轧及自动检测、包装生产线，

配备 8 台冻干机组，逐步形成年产 500 万支紫杉醇胶束的生产能力。

　　（二）募投项目“年产 500 万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设”

不同实施主体间募集资金拟投入金额调整情况及原因

　　公司募集资金投资项目“年产 500 万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施

建设”将由上海谊众和上海谊众全资子公司联峥科技共同实施，其中上海谊众负

责自动化生产、检测及包装生产线建设，同时对现有能源供应、环保设施等进行

改造；上海谊众采取借款给联峥科技的方式，由联峥科技负责生产综合厂房建设

等土建工程。

查看公告全文…