天宜上佳：北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案

　北京天宜上佳高新材料股份有限公司　　　　　　　 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案

证券简称：天宜上佳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券简称：688033

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　　　　　　　（北京市海淀区上庄镇西辛力屯村南铁道北 500 米）

2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案

　　　　　　　　　　　　　　　二�二二年一月

　 北京天宜上佳高新材料股份有限公司　　　　　　　2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司声明

　　1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2、本预案按照《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法规及

规范性文件的要求编制。

　　3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行

负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反

的声明均属不实陈述。

　　5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或

其他专业顾问。

　　6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事

项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关

事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中

国证监会作出同意注册决定。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　 北京天宜上佳高新材料股份有限公司　　　　　　　2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特别提示

　　本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。

　　1、本次向特定对象发行的相关事项已于 2022 年 1 月 11 日经公司第二届董

事会第三十八次会议审议通过。本次向特定对象发行股票尚需获得公司股东大会

审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实

施。

　　2、本次发行对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规定条件

的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保

险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格

投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格

境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资

公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

　　最终发行对象将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同

意注册后，由公司董事会根据询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协

商确定。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。

所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

　　3、本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行的定

价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日

公司股票交易均价的 80%。

　　定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交

易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20 个交易日

内发生因派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，

则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

　　在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股

本等除息、除权事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。调整

方式如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　 北京天宜上佳高新材料股份有限公司　　　　　2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案

　　派发现金股利：P1=P0-D

　　送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

　　派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)

　　其中，P0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或

转增股本数，调整后发行底价为 P1。

　 最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按

照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，根据询价结果由董事会根据股东大

会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。

　　4、本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发

行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过

134,621,156 股（含本数），最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量

上限为准。在前述范围内，最终发行数量由董事会根据股东大会的授权结合最终

发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　若公司股票在本次董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本

等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将

进行相应调整。

　　若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的

要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时

将相应变化或调减。

　　5、本次发行完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起六

个月内不得转让。若国家法律、法规、规章、规范性文件及证券监管机构对本次

发行股票的限售期有最新规定、监管意见或审核要求的，公司将根据最新规定、

监管意见或审核要求等对限售期进行相应的调整。

　　发行对象认购的本次发行的股票在限售期届满后减持还需遵守相关法律法

规及规范性文件、证券监管机构的相关规定。

　　发行对象认购的本次发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本

等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3

　　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司　　　　　　　　2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案

　　　6、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 236,904.16 万元（含本数），

扣除发行费用后的

查看公告全文…