杭锅股份：公开发行可转换公司债券上市公告书

证券代码：002534　　　　　股票简称：杭锅股份　　　　　公告编号：2022-009

　　　　　　　 杭州锅炉集团股份有限公司

　　　　　　　　　 （杭州市江干区大农港路 1216 号）

　　　　　　　　　 公开发行可转换公司债券

　　　　　　　　　　　　 上市公告书

　　　　　　　　　　　　保荐机构（主承销商）

　　　　　　　　　　　　　 二零二二年一月

　　　　　　　　　　　　 第一节 重要声明与提示

　　　 杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“杭锅股份”、“发行人”、“本公司”或

“公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，

承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　　　 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的

规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

　　　 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简

称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不

表明对本公司的任何保证。

　　　 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅

2021 年 12 月 22 日刊载于《证券时报》的《杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换

公司债券募集说明书摘要》及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的募集说明书全

文。

　　　 如无特别说明，本上市公告书使用的简称释义与《杭州锅炉集团股份有限公司公开

发行可转换公司债券募集说明书》相同。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　　　　　　　　　　　　 第二节 概览

　　一、可转换公司债券简称：杭锅转债

　　二、可转换公司债券代码：127052

　　三、可转换公司债券发行数量：11,100,000 张（111,000 万元）

　　四、可转换公司债券上市数量：11,100,000 张（111,000 万元）

　　五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

　　六、可转换公司债券上市时间：2022 年 1 月 24 日

　　七、可转换公司债券存续期限：6 年；存续起止日期：2021 年 12 月 24 日至 2027

年 12 月 23 日

　　八、可转换公司债券转股开始日期：2022 年 6 月 30 日；转股结束日期：2027 年 12

月 23 日

　　九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一

年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。

每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每

年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记

日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年

度的利息。

　　十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下

简称“中国结算深圳分公司”）

　　十一、保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

　　十二、可转换公司债券的担保情况：无担保

　　十三、信用评级情况：主体信用级别为 AA，本次发行可转债的信用级别为 AA。

　　十四、信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

　　　　　　　　　　　　　　　　第三节 绪言

　　本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上

市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法

规的规定编制。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3768 号文核准，公司于 2021 年 12

月 24 日公开发行了 1,110 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 11.10 亿元。

发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先

配售部分）网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足

11.10 亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销。

　　经深交所“深证上[2022]71 号”文同意，公司 11.10 亿元可转换公司债券将于 2022

年 1 月 24 日起 在深圳 证券交 易所 挂牌交 易，债 券简 称“杭 锅转债”，债 券代码

“127052”。

　　公司已于 2021 年 12 月 22 日在《证券时报》刊登了《杭州锅炉集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》。《杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可

转换公司债券募集说明书》全文可以在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4

　　　　　　　　　　　　　 第四节 发行人概况

一、发行人基本情况

　　公司名称：杭州锅炉集团股份有限公司

　　英文名称：Hangzhou Boiler Group Co., Ltd.

　　统一社会信用代码：913300001430417586

　　成立日期：1955 年

　　上市日期：2011 年 1 月 10 日

　　股票简称：杭锅股份

　　股票代码：002534

　　上市地：深圳证券交易所

　　法定代表人：王水福

　　注册资本：739,201,050 元

　　公司住所：杭州市江干区大农港路 1216 号

　　经营范围：制造、销售：A 级锅炉，锅炉部件，金属结构件，三类压力容器，ARI

级压力容器，核电站辅机，环保成套设备；加工：铸造，锻造，金属切削；服务：环保

能源工程设计，锅炉制造技术咨询、开发、成果转让；锅炉安装、维修、改造（以上经

营范围均凭有效许可证经营）；机电设备安装。经营

查看公告全文…