铜冠铜箔：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

　　　 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

　　　 Anhui Tongguan Copper Foil Group Co., Ltd.

　　　首次公开发行股票并在创业板上市

　　　　　　　　　　之

　　　　　　　　上市公告书

　　　　　　　　　保荐机构（主承销商）

　　　　　（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

　　　　　　　　　　　　　联席主承销商

（深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）

　　　　　　　　　　　　 二�二二年一月

　　　　　　　　　　　　　　　特别提示

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本

公司”）股票将于 2022 年 1 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提

醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期

切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

　　如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《安徽铜冠铜箔集

团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相同。

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　　　　　　　　　　 第一节 重要声明与提示

一、重要声明

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确

性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

依法承担法律责任。

　　深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均

不表明对本公司的任何保证。

　　本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.

cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时

报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风

险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资

者查阅本公司招股说明书全文。

二、创业板新股上市初期投资风险特别提示

　　本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市

初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

　　具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

　（一）涨跌幅限制放宽

　　创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上

市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。

深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制 44%，跌幅限制比例为 36%，之后

涨跌幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高

了交易风险。

　（二）流通股数量较少

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　　　上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，网下限售股

锁定期为 6 个月。本次公开发行 20,725.3886 万股，发行后总股本 82,901.5544

万股，其中，无限售流通股为 19,039.9504 万股，占发行后总股本的 22.97%，

公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

　　（三）发行市盈率高于同行业平均水平的风险

　　　根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）以及中国证监会颁布的

《上市公司行业分类指引（2012年修订）》（证监会公告[2012]31号），公司

所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。 截至2022年1月13日

（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为49.39

倍。截至2022年1月13日（T-3日），可比上市公司估值水平如下：

　　　　　　　　　　　　　 2020 年扣　 2020 年扣　 T-3 日股票　 对应的静态　 对应的静态

证券代码　　　　证券简称　 非前 EPS　　非后 EPS　　收盘价（元　 市盈率（扣　 市盈率（扣

　　　　　　　　　　　　　 （元/股）　 （元/股）　　 /股）　　　　非前）　　　 非后）

600110.SH　　　 诺德股份　　0.0039　　　-0.0362　　　14.61　　　 3,790.65　　　　-

002288.SZ　　　 超华科技　　0.0230　　　0.0382　　　　7.64　　　　331.54　　　 200.19

688388.SH　　　 嘉元科技　　0.7960　　　0.6994　　　 130.14　　　 163.49　　　 186.06

　　　　 均值　　　　　　　　　-　　　　　 -　　　　　 -　　　　　247.52　　　 193.13

　数据来源：Wind资讯，数据截至2022年1月13日（T-3日）。

　注1：2020年扣非前/后EPS计算口径：2020年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润

　/T-3日（2022年1月13日）总股本。

　注 2：静态市盈率均值计算剔除了负值与异常值。

　　　　本次发行价格17.27元/股对应的2020年扣除非常性损益前后孰低的净利润

摊薄后市盈率为249.03倍，高于截至2022年1月13日（T-3日）可比公司2020年

平均静态市盈率和中证指数有限公司2022年1月13日发布的行业最近一个月静

态平均市盈率（49.39倍），存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风

险。

　　　本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产

经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产

生重要影响的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研

判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

　　（四）股票上市首日即可作为融资融券标的

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　　股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风

险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会

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