博云新材：招商证券股份有限公司关于湖南博云新材料股份有限公司调整募集资金投资项目部分实施内容的核查意见

　　　　　　　　　　　　招商证券股份有限公司

　　　　　　　　　 关于湖南博云新材料股份有限公司

　　　　　 调整募集资金投资项目部分实施内容的核查意见

　　招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为湖南博云新材

料股份有限公司（以下简称“博云新材”或“公司”）非公开发行股票及持续督导的保荐

机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引

第6号――保荐业务》等有关规定的要求，对博云新材募集资金投资项目部分实施内容的

事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开发行

股票的批复》（证监许可〔2021〕1468号）核准，公司采用非公开发行方式发行人民

币普通股（A股）101,789,774股，发行价格为每股人民币6.20元。公司本次非公开发行

股票募集资金 总额为人 民币631,096,598.80元，扣 除与本次 发行有关 的费用人 民币

4,936,792.42元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币626,159,806.38元。上述募

集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2021]35246号验

资报告予以验证。

　　公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司及实施募投

项目的子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称“博云东方”或“子公司”）

已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》及《募集资

金四方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。

二、募集资金投资项目情况

　　根据《湖南博云新材料股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）》

及实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的情况，本次募集资金投资项目具体情

况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　预案中拟用募集　　　　调整后拟投入募

　　　　　　　　　　　项目名称　　　　　　　　　　 总投资金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资金投入金额　　　　　集资金金额

　　 高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　56,109.66　　　　　　 56,109.66　　　　　 56,109.66

　　 晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目

　　 补充流动资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,000.00　　　　　　　7,000.00　　　　　　6,506.32

　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　　63,109.66　　　　　　 63,109.66　　　　　 62,615.98

　　　　　 注：“高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目”（以下简称“麓谷

　　 基地产业化项目”），实施主体为公司子公司博云东方。

　　 三、本次拟调整募集资金投资项目部分实施内容的原因及调整情况

　　　　　高端硬质合金棒材市场目前整体处于供销两旺的状态，且博云东方在高端硬质

　　 合金棒材产品的市场及技术基础较整体刀具而言更好。鉴于此，为响应市场变化，

　　 并基于博云东方在相关产品领域目前所具备的现实竞争力情况，博云东方拟对“麓

　　 谷基地产业化项目”实施内容进行调整，调整内容主要为：新增年产430吨硬质合金

　　 棒材，取消年产30万支整体刀具项目，将原用于刀具项目的设备投资款改用于购置

　　 新增年产430吨棒材所需设备。除此之外，募投项目整体保持不变。调整后“麓谷基

　　 地产业化项目”达产 年的新增产量 预计将实现营 业收入80,960万元 ，预计净利润

　　 7,909万元；调整前“麓谷基地产业化项目”达产年的新增产量预计实现营业收入

　　 83,510万元，净利润10,098万元。

　　　　　募投项目调整前后主要产品在达产后的预计产量及收入情况对比如下表所示：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　 预测销售　　 原计划　　　　　　　　　　　　　　　　　拟调整　　　 募投项目拟

序　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　募投项目原计划　　 调整产

　　　　主导产品　　　 单位　　　单价（不　　 新增产　　　　　　　　　　　　　　　　　后新增　　　 调整后达产

号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新增产量收入　　　　 量

　　　　　　　　　　　　　　　　　 含税）　　　 量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　产量　　　　 年收入

1　　棒材　　　　　　　 吨　　　　　　　 45　　　 120　　　　　　　　 5,400　　　 430　　　550　　　　　 24,750

2　　精磨棒　　　　　　 吨　　　　　　　 53　　　 240　　　　　　　　12,720　　　　　-　　 240　　　　　 12,720

　　 盾构及工程

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