希荻微：希荻微首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

　　　　　　　　广东希荻微电子股份有限公司

　　　　　　 首次公开发行股票并在科创板上市

　　　　　　　　　　　　　　发行结果公告

　　　　　 联席保荐机构（联席主承销商）：民生证券股份有限公司

　　　　联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

　　广东希荻微电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“希荻微”）首次公

开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并

已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕3934 号）。发行人的

股票简称为“希荻微”，扩位简称为“希荻微电子”，股票代码为“688173”。

　　民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）与中国国际金融股份有限

公司（以下简称“中金公司”）担任本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）

（民生证券、中金公司合称“联席保荐机构”或“联席保荐机构（联席主承销商）”）。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合

条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A

股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）

相结合的方式进行。

　　发行人与联席保荐机构（联席主承销商）根据初步询价结果，综合发行人基

本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，

协商确定本次发行价格为 33.57 元/股。

　　发行人和联席保荐机构（联席主承销商）协商确定本次初始发行股票数量为

40,010,000 股，占发行后总股本的 10.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进

行公开发售股份。本次发行后公司总股本为 400,010,000 股。

　　本次发行初始战略配售发行数量为 8,002,000 股，占初始发行数量的 20.00%。

战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席保荐机构（联席主承销

商）指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为 7,201,800 股，

约占初始发行数量的 18.00%，与初始战略配售数量的差额 800,200 股回拨至网下

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发行。

　　战略配售发行股数回拨后，网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量

为 26,406,700 股，约占扣除最终战略配售数量后初始发行数量的 80.49%；回拨

机制启动前，网上初始发行数量 6,401,500 股，约占扣除最终战略配售数量后初

始发行数量的 19.51%。

　　根据《广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行

安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）、《广东希荻微

电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发

行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 4,567.57 倍，高于

100 倍，发行人和联席保荐机构（联席主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最

终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10.00%（向上取整至 500 股的整数

倍，即 3,281,000 股）从网下回拨到网上。

　　网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 23,125,700 股，约占扣除

最终战略配售数量后公开发行数量的 70.49%；网上最终发行数量为 9,682,500 股，

约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.51%。

　　回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03311470%。

　　本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2022 年 1 月 13 日（T+2 日）结束。

具体情况如下：

一、新股认购情况统计

　　联席保荐机构（联席主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所

和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、

网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）战略配售情况

　　本次发行的战略配售由联席保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人

员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成。跟投机构为民生

证券投资有限公司（以下简称“民生投资”）和中国中金财富证券有限公司（以

下简称“中金财富”），发行人的高级管理人员及核心员工专项资产管理计划为民

生证券希荻微战略配售 1 号集合资产管理计划（以下简称“专项资产管理计划”，

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　　　或“希荻微员工资管计划”）。

　　　　　 截至 2022 年 1 月 6 日（T-3 日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资

　　　金及相应的新股配售经纪佣金（联席保荐机构（联席主承销商）因承担发行人保

　　　荐业务获配股票（即联席保荐机构相关子公司跟投部分的股票）或者联席保荐机

　　　构（联席主承销商）履行包销义务取得股票的除外）。联席保荐机构（联席主承

　　　销商）将在 2022 年 1 月 17 日（T+4 日）之前将战略投资者初始缴款金额超过最

　　　终获配股数对应金额（包括新股配售经纪佣金）的多余款项退回。

　　　　　 本次发行最终战略配售结果如下：

序　　　　　　　　　获配股数　　　　 获配金额　　　　新股配售经纪佣

　　 投资者简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计（元）　　　限售期

号　　　　　　　　　　（股）　　　　 （元）　　　　　　金（元）

1　　　民生投资　　 1,600,400　　53,725,428.00　　　　　　 -　　　　　53,725,428.00　　24 个月

2　　　中金财富　　 1,600,400　　53,725,428.00　　　　　　 -　　　　　53,725,428.00　　24 个月

　　 希荻微员工资

3　　　　　　　　　 4,001,000　　134,313,570.00　　　　671,567.85　　 134,985,137.85　 12 个月

　　　 管计划

　　　　 合计　　　 7,201,800　　241,764,426.00　　　　671,567.85　　 242,435,993.85　　　-

　　　　　

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