嘉元科技：广东嘉元科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）

证券代码：688388　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券简称：嘉元科技

　　　　　广东嘉元科技股份有限公司

　　　　　 （住所：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村）

　　　　　2021 年度向特定对象发行股票

　　　　　　　　　　　　 募集说明书

　　　　　　　　　　　　 （申报稿）

　　　　　　　　　　 保荐机构（主承销商）

　　 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

　　　　　　　　　　　　 二�二二年一月

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广东嘉元科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票申请文件　 募集说明书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　声 明

　　 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披

露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及

完整性承担相应的法律责任。

　　 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中

财务会计资料真实、完整。

　　 3、中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对

申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行

人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之

相反的声明均属虚假不实陈述。

　　 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，

由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自

行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资

风险。

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广东嘉元科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票申请文件　　　募集说明书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　重大事项提示

　　 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说

明书相关章节。

　　 一、本次向特定对象发行股票方案已经2021年11月22日召开的2021年第五次

临时股东大会审议通过。本次向特定对象发行股票尚需提交上海证券交易所审核，

并获中国证监会同意注册后方可实施。

　　 二、本次发行的发行对象为包括公司控股股东嘉沅投资在内的符合中国证监

会规定条件的不超过35名（含35名）特定对象。除嘉沅投资外，其他发行对象的

范围为：符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公

司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法

人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合

格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，

视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。所有发行对

象均以同一价格认购本次向特定对象发行股票，且均以现金方式认购。

　　 三、本次向特定对象发行股票数量为不超过70,257,493股（含70,257,493股），

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本

等除权、除息事项，本次发行的数量将作相应调整。最终发行数量将在本次发行

经上交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后，由公司董事会根据公司

股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商

确定。

　　 四、公司本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定

对象发行股票采取竞价发行方式，本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日

公司股票交易均价的80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证

监会的注册文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会根

据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，根据本次发行申购报价情

况，按照价格优先等原则确定，但不低于前述发行底价。

　　 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增

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广东嘉元科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票申请文件　　　　　　　　　　　　　　募集说明书

股本等除权、除息事项，将对发行价格作相应调整。

　　　 五、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 490,000.00 万元，扣除发

行费用后拟全部用于以下项目：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 预计项目总　　 募集资金拟投

　序号　　　　　　项目名称　　　　　　　实施主体　　 实施地点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投资额　　　　　 入额

　　　　 高性能锂电铜箔募集资金投

　 1　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　 -　　　　　　　　 326,389.11　　　290,000.00

　　　　 资项目

　　　　 嘉元科技园新增年产 1.6 万　　　　　　　　　 广东省梅

　1.1　　　　　　　　　　　　　　　　　嘉元科技　　　　　　　　　　　　100,376.56　　　 86,000.00

　　　　 吨高性能铜箔技术改造项目　　　　　　　　　　州市

　　　　 年产 1.5 万吨高性能铜箔项　　　　　　　　　 福建省宁

　1.2　　　　　　　　　　　　　　　　　宁德嘉元　　　　　　　　　　　　137,199.13　　　120,000.00

　　　　 目　　　　　　　　

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