诺 普 信：中信建投证券股份有限公司关于深圳诺普信农化股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见

　　　　　　　　　　　　　中信建投证券股份有限公司

　　　　　　　　　　 关于深圳诺普信农化股份有限公司

　　　使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见

　　 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）

作为深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“诺普信”或“公司”）非公开发

行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所

股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

――主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》等有关规定，对诺普信拟以募集资金置换预先投入募投

项目自筹资金情况进行了审慎核查，具体情况如下：

　　 一、募集资金基本情况

　　 2021 年 1 月 12 日，公司取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证

监会”）出具的《关于核准深圳诺普信农化股份有限公司非公开发行股票的批复》

（证监许可[2021]19 号），核准公司非公开发行不超过 274,222,915 股新股。

　　 本次实际向 14 名发行对象发行股份数量为 73,529,411 股，每股面值 1 元，

发行价格为 4.76 元/股，共计募集资金总额人民币 349,999,996.36 元，扣除各项

发 行 费 用 人 民 币 5,688,084.72 元 （ 不 含 税 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

344,311,911.64 元。上述资金于 2021 年 12 月 8 日划拨至公司募集资金账户。

　　 大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 12 月 9 日对本次募集资金

到位情况进行了审验，出具了大华验字[2021]000839 号《深圳诺普信农化股份有

限公司非公开发行人民币普通股（A 股）73,529,411.00 股后实收股本的验资报告》。

　　 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律法规的要

求，公司为本次的募集资金开设了专项账户，对募集资金进行专户存储管理，募

集资金到账后，全部存放于募集资金专项账户内。公司已与保荐机构、存放募集

资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　 二、非公开发行股票募集资金投向的承诺情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　 根据《深圳诺普信农化股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案》披露的

募投项目内容，公司计划非公开发行股票募集资金总额不超过 53,018.00 万元（含

53,018.00 万元），在扣除发行费用后拟投入下列项目：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

序号　　　　　　　　　　　项目名称　　　　　　　　　　　　　 投资总额　　　拟使用募集资金金额

　　 1　　 生产线自动化升级及新建项目　　　　　　　　　　　　　 24,255.00　　　　　　 23,373.00

　　 2　　 总部研发升级及新产品研发登记项目　　　　　　　　　　 13,740.00　　　　　　 13,740.00

　　 3　　 补充流动资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,905.00　　　　　　 15,905.00

　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　　　　　53,900.00　　　　　　 53,018.00

　　　　 在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况

以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于

上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重

缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，

募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

　　　　 公司和保荐机构（主承销商）在《深圳诺普信农化股份有限公司 2020 年非

公开发行股票预案》范围内，综合考虑市场情况、募集资金需求及承销风险等因

素，协商确定本次发行募集资金总额不超过 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元）。

　　　　 三、自筹资金预先投入募投项目及置换情况

　　　　 根据公司《深圳诺普信农化股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案》，在

本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹

资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。截至 2021 年 12 月 25 日，公司

以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币 40,897,689.46 元，本次拟

置换金额为人民币 40,897,689.46 元，具体情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　扣除发行费用后 截至 2021 年 12 月

序　　　　　　　　　　　募集资金承诺投

　　　　　 项目名称　　　　　　　　　　　 拟投入募集资金 25 日已预先投入 拟置换募集资金

号　　　　　　　　　　　　 资金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 净额　　　　　　 自筹资金

　　 生产线自动化升级

1　　　　　　　　　　　　　　23,373.00　　　　　15,000.00　　　　　 2,935.44　　　　　2,935.44

　　　　　及新建项目

　　 总部研发升级及新

2　　　　　　　　　　　　　　13,740.00　　　　　12,504.72　　　　　 1,080.81　　　　　1,080.81

　　 产品研发登记项目

3　　　　补充流动资金　　　　15,905.00　　　　　　 6,926.47　　　　　　　　　-　　　　　　　

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