东微半导：东微半导首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

　　　　　　　　苏州东微半导体股份有限公司

　　　　　　 首次公开发行股票并在科创板上市

　　　　　　　　　　　　　　　 发行公告

　　　　保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　　 重要提示

　　苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“东微半导”、“发行人”或“公司”）

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的《关

于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》 证监会公告〔2019〕

2 号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）（以下简称“《管理

办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第 174

号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所科创板

股票发行与承销实施办法》（上证发〔2021〕76 号）（以下简称“《实施办法》”）、

《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号――首次公开发行股

票》（上证发〔2021〕77 号）（以下简称“《承销指引》”）、《上海市场首次公开发

行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40 号）（以下简称“《网上发行实施

细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41

号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《注册制下首

次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213 号）、《首次公开发行股票网

下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142 号）以及《注册制下首次公开发行

股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价

和管理指引》（中证协发〔2021〕212 号）等相关规定，以及上交所有关股票发

行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施本次首次公开发行股票并在科

创板上市。

　　中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销

商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合

条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A

股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）

相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机

构（主承销商）中金公司负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐机构（主承

销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所 IPO 网下申购电子平台（以

下简称“网下申购平台”）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认

真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站

（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

　　 投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、

http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　发行人基本情况

　　　　　　　　　　　　　苏州东微半导体股份

公司全称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券简称　　　　　　　东微半导

　　　　　　　　　　　　　有限公司

证 券 代码 /网 下 申购

　　　　　　　　　　　　　688261　　　　　　　　　 网上申购代码　　　　　787261

代码

网下申购简称　　　　　　　东微半导　　　　　　　　 网上申购简称　　　　　东微申购

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次发行基本情况

　　　　　　　　　　　　　网下初步询价直接确

定价方式　　　　　　　　　定发行价格，网下不　　　 本次发行数量（万股） 1,684.4092

　　　　　　　　　　　　　再进行累计投标询价

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次发行数量占发行

发行后总股本（万股） 6,737.6367　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25.00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 后总股本比例（%）

高价剔除比例（%）　　　　 1.004　　　　　　　　　　四数孰低值（元/股） 130.0000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次发行价格是否超

本 次 发行 价 格（ 元 /

　　　　　　　　　　　　　130.00　　　　　　　　　 出四数孰低值，以及　　否

股）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 超出幅度（%）

发行市盈率（每股收

益按照 2020 年度经

审计的扣除非经常性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他估值指标（如适

损益前后孰低的归属　　　　429.30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不适用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 用）

于母公司股东净利润

除以本次发行后总股

本计算）

所属行业名称及行业　　　　C39 计算机、通信和　　　 所属行业 T-3 日静态

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 49.01 倍

代码　　　　　　　　　　　其他电子设备制造业　　　 行业市盈率

根据发行价格确定的　　　　195.6374　　　　　　　　 根据发行价格确定的　　11.61

　　　　　

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