中触媒：中触媒首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告

　　　　　　　　　　 中触媒新材料股份有限公司

　　　　　　　　首次公开发行股票并在科创板上市

　　　　　　　　　　　 发行安排及初步询价公告

　　　　　 保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 扫描二维码查阅公告全文

　　　　　　　　　　　　　　　　　 重要提示

　　中触媒新材料股份有限公司（以下简称“中触媒”、“发行人”或“公司”）根据中国证

券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的《关于在上海证券交易

所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕2 号）、《证券发行与

承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《科创板首

次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第 174 号〕），上海证券交易所

（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上

证发〔2021〕76 号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板发行与承

销规则适用指引第 1 号――首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77 号）（以下简称“《承

销指引》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40

号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实

施细则》（上证发〔2018〕41 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业

协会颁布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213 号）（以

下简称“《承销规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕

142 号）（以下简称“《网下投资者管理细则》”）以及《注册制下首次公开发行股票网

下投资者管理规则》（以下简称“《管理规则》”）和《注册制下首次公开发行股票网下

投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2021〕212 号）等相关规定，以及上交所有

关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　本次发行的保荐机构（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简

称 “申万宏源承销保荐”、“保荐机构”或“保荐机构（主承销商）”）。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的

网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和

非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式

进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主承销商）申万

宏源承销保荐负责组织实施。本次发行的战略配售在申万宏源承销保荐处进行，初步询

价和网下申购均通过上交所IPO网下申购电子平台（以下简称“网下申购平台”）进行，

网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发

行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细

则》等相关规定。

　　投 资 者 可 通 过 以 下 网 址 （ http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/ 、

http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　发行人基本情况

　　　　　　　　　　中触媒新材料股

公司全称　　　　　　　　　　　　　 证券简称　　　　　　　　　　中触媒

　　　　　　　　　　份有限公司

证券代码/网下申

　　　　　　　　688267　　　　　　　　　　网上申购代码　　　　 787267

购代码

网下申购简称　　　　中触媒　　　　　　　　网上申购简称　　　　 中触申购

　　　　　　　　　　化学原料和化学

所属行业名称　　　　　　　　　　　 所属行业代码　　　　　　　　C26

　　　　　　　　　　制品制造业

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次发行基本情况

　　　　　　　　　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网

　　　　　　　　　　下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向

发行方式

　　　　　　　　　　持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投

　　　　　　　　　　资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

定价方式　　　　　　网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价

发行前总股本（万　　　　　　　　　　　　　拟发行数量（万

　　　　　　　　 13,215.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,405.00

股）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股）

预计新股发行数　　　　　　　　　　　　　　预计老股转让数

　　　　　　　　 4,405.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0

量（万股）　　　　　　　　　　　　　　　　量（万股）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　拟发行数量占发

发行后总股本（万

　　　　　　　　 17,620.00　　　　　　　　行后总股本的比　　　 25.00

股）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　例（%）

网上初始发行数　　　　　　　　　　　　　　网下初始发行数

　　　　　　　 1,123.25　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,621.00

量（万股）　　　　　　　　　　　　　　　　量（万股）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

查看公告全文…