强瑞技术：国信证券股份有限公司关于强瑞技术使用部分超募资金购买资产暨对外投资的核查意见

　　　　　　　　　　　　国信证券股份有限公司

　　　　　　　 关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司

　　　　 使用部分超募资金购买资产暨对外投资的核查意见

　　国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳市强

瑞精密技术股份有限公司（以下简称“强瑞技术”或“公司”）首次公开发行股票并

在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对强瑞技术使用超募资金购

买资产暨对外投资事项进行了审慎核查，核查情况如下：

　　一、交易概述

　　公司于 2022 年 1 月 20 日召开的第一届董事会第二十一次会议、第一届监事

会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金购买资产暨对外投资的议

案》。根据公司的战略发展规划，为了提高生产加工工艺及技术水平，同时进一

步开拓长三角地区的客户和业务，公司拟使用超募资金共计 4,050.00 万元人民币

对昆山市福瑞铭精密机械有限公司（以下简称“昆山福瑞铭”、“标的公司”）进行

投资，本次投资拟以增资同时受让老股的方式进行。本次向昆山福瑞铭共计增资

1,900 万元人民币，其中 377.41 万元计入标的公司新增注册资本，剩余部分计入

标的公司资本公积，增资完成后公司持有昆山福瑞铭 23.93%的股权；同时公司

拟以 2,150.00 万元的价格受让标的公司原股东游丽艳、吴娟萍、付雷、上海君栋

投资管理有限公司、王海味（以上各方统称“原股东”）所持有的昆山福瑞铭共计

27.07%的股权，原股东各方按照其原持股比例等比例转让股权。本次增资及转让

完成后公司将持有昆山福瑞铭 51.00%的股权。

　　本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　二、标的公司基本情况

　　1、公司名称：昆山市福瑞铭精密机械有限公司

　　2、统一社会信用代码：91320583MA1T730NXR

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　3、法定代表人：付雷

　　4、注册资本：1200 万元人民币

　　5、成立日期：2017-10-31

　　6、注册地址：昆山市周市镇宋家港路 233 号 6 号房

　　7、经营范围：精密模具、治具、检具的设计与制造；五金制品、自动化设

备、机械设备及零配件的加工、生产、销售；道路货物运输（按《道路运输经营

许可证》核定范围经营）；货物与技术的进出口业务。

　　8、标的公司交易前后股权结构

　　本次交易前，标的公司的股权结构如下：

　　　　　　　　股东　　　　　　　　　 出资额（万元）　　　　 持股比例（%）

游丽艳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 372.00　　　　　　　　　31.00

吴娟萍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 276.00　　　　　　　　　23.00

付雷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 216.00　　　　　　　　　18.00

上海君栋投资管理有限公司　　　　　　　　　　　　　 216.00　　　　　　　　　18.00

王海味　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 120.00　　　　　　　　　10.00

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,200.00　　　　　　　　 100.00

　　本次交易完成后，标的公司的股权结构变更如下：

　　　　　　　　股东　　　　　　　　　　出资额（万元）　　　　持股比例（%）

深圳市强瑞精密技术股份有限公司　　　　　　　　　　 804.48　　　　　　　　　51.00

游丽艳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 239.61　　　　　　　　　15.19

吴娟萍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 177.77　　　　　　　　　11.27

付雷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 139.13　　　　　　　　　 8.82

上海君栋投资管理有限公司　　　　　　　　　　　　　 139.13　　　　　　　　　 8.82

王海味　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　77.29　　　　　　　　 4.90

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,577.41　　　　　　　　100.00

　　9、标的公司财务情况

　　根据合肥中润国元会计师事务所（普通合伙）于 2022 年 1 月 17 日出具的合

中润国元审字（2022）第 A0056 号《审计报告》，昆山福瑞铭经审计的主要财务

数据如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元人民币

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

资产总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,686.01

　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

负债总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,386.59

应收款项总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,846.08

净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,299.43

项目　　　　　

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